Guía de conexión de QuickBooks Desktop para Jitterbit App Builder

Descripción general

Esta guía describe los requisitos del sistema e instrucciones para conectar App Builder a QuickBooks Desktop. Esta guía utiliza un archivo de QuickBooks de ejemplo con una tabla de Clientes que contiene registros de clientes para ilustrar los conceptos básicos.

En este escenario de ejemplo, QuickBooks y App Builder residen en el mismo servidor. Si se está conectando App Builder a un entorno externo de QuickBooks, asegúrese de seguir el protocolo de seguridad adecuado para su infraestructura.

Requisitos del sistema

Aplicación y conector remoto

• QuickBooks Desktop

• Conector Remoto de QuickBooks

Navegador web del cliente

• Chrome: 84+

• Firefox: 73+

• Safari: 13.0.1+

• Edge: 84+

Instrucciones de conexión

Instalar el conector remoto de QuickBooks

El Conector Remoto se utiliza para poder leer y escribir datos de QuickBooks en situaciones donde no hay acceso directo a QuickBooks.

1. Descargue el archivo QuickBooks Remote Connector Setup.exe desde remoteconnector.com<

2. Instale el archivo del Conector Remoto en el mismo servidor donde está instalado QuickBooks Desktop

   1. Ejecute el archivo .exe como Administrador en Modo de un solo usuario

   2. Haga clic en Siguiente a través de los mensajes del asistente de instalación y Acepto para aceptar el Acuerdo de Licencia

   3. Haga clic en Instalar para instalar el Conector Remoto para QuickBooks

   4. Haga clic en Finalizar para completar la instalación y lanzar el Conector Remoto

   

3. Confirme que la aplicación de QuickBooks Desktop se haya iniciado y esté en Modo de un solo usuario

4. Haga clic en la pestaña Usuarios desde el Conector Remoto

5. Haga clic en el botón Agregar…

   

6. Crea un registro para registrar al usuario que se conecta en App Builder:

   1. Ingresa el Usuario. Por ejemplo: App BuilderDemo

   2. Ingresa la Contraseña. Por ejemplo: vinyldemo123

   3. Confirma el tipo de Autenticación. Por ejemplo: Autenticación Básica

   4. Confirma el Software al que se conecta. Por ejemplo: QB Desktop

   5. Deja el valor predeterminado <currently open company> como el Archivo de Empresa

   6. Revisa y modifica el Nombre de la Aplicación si lo deseas. Por ejemplo: App BuilderDemo

   7. Revisa el valor de Acceso a Datos y modifícalo según sea necesario. Por ejemplo: Completo

7. Haz clic en el botón OK para guardar

8. Aparecerá un aviso de Autorización de Aplicación

1. Haz clic en el botón OK para abrir QuickBooks Desktop como Administrador

2. Revisa el Certificado de Aplicación de QuickBooks y selecciona la opción apropiada

   1. Para esta configuración, selecciona Sí, siempre; permitir acceso incluso si QuickBooks no está en ejecución

3. Revisa el aviso de Autorización y haz clic en Sí

4. Revisa y determina si deseas otorgar acceso a la aplicación a datos personales

5. Haz clic en el botón Continuar…

6. Revisa la pantalla de Confirmación de Acceso

   

7. Haz clic en el botón Listo

8. Ahora aparecerá un aviso de Autorización Exitosa, preguntando si deseas guardar la información del Archivo de Empresa.

9. Haz clic en el botón Sí

10. Haz clic en la pestaña Estado en el Conector Remoto

11. Revisa y confirma que el Conector Remoto se ha conectado a QuickBooks

Crea una aplicación de App Builder para conectarte a QuickBooks

En esta sección, crearemos una aplicación de App Builder y estableceremos una conexión a QuickBooks. Una vez configurado correctamente, los registros de QuickBooks se pueden ver y modificar desde la aplicación de App Builder.

1. Navega al Menú del Sitio del App Builder

2. Haz clic en el botón + App

3. Asigna un Nombre de Aplicación. Por ejemplo: Demostración de QuickBooks

4. Para la Fuente de Datos, selecciona Fuente Existente

5. Para la Página de Inicio, selecciona Menú Izquierdo

6. Haz clic en el botón Proceder

7. Desde la pantalla Agregar una Fuente a tu aplicación, selecciona Nueva Conexión

8. Haz clic en el botón Siguiente

9. Para la Categoría de Conexión, selecciona Otro

10. En el campo de búsqueda Tipos de Conexiones, ingresa "quick"

11. Haz clic en el botón de opción Seleccionado para Quick Books Desktop

    

12. Haz clic en el botón Siguiente

13. Ingresa los valores apropiados para la Configuración del Servidor y Configuración de Seguridad de la Nueva Conexión:

    1. Nombre del Servidor: el nombre del servidor. Por ejemplo: QuickBooksDemo

    2. Tipo: el tipo de conexión. Por ejemplo: Quick Books Desktop

    3. URI: el URI del servidor. Por ejemplo: 10.0.0.44:8166

    4. Nombre de Usuario: usa el mismo Usuario configurado para el Conector Remoto. Por ejemplo: App BuilderDemo

    5. Contraseña: usa la misma Contraseña configurada para el Conector Remoto. Por ejemplo: vinyldemo123

14. Haz clic en el botón Siguiente. App Builder ahora ejecuta procesos en segundo plano e importa el esquema de Quick Books. Este paso puede tardar unos minutos en completarse.

15. Navega al Menú del Sitio y lanza la nueva aplicación creada. Por ejemplo: Demostración de QuickBooks

16. Ve al Banco de Trabajo de la Aplicación y confirma que hay 1 Fuente de Datos registrada y que existen Tablas del archivo fuente conectado

17. Haz clic en el mosaico de Fuentes de Datos

18. Confirma que la Fuente de Datos Quick Books Desktop está registrada

19. Haz clic en el botón correspondiente de Detalles del Servidor

20. Expande la sección de Pruebas

21. Haz clic en el botón Probar Conexión

    

22. Confirme que ve un mensaje verde de Éxito, indicando que la conexión está configurada correctamente

23. La pestaña de Estado del Conector Remoto también mostrará tráfico de conexión exitoso en Actividad Reciente

24. Navegue de regreso al App Workbench

25. Haga clic en el mosaico de Tablas

26. Localice la tabla de Clientes y haga clic en el ícono de Resultados correspondiente

    1. Mientras App Builder carga los datos de la tabla de Quick Books, puede ver el procesamiento del apretón de manos de la conexión a través de la pestaña de Estado del Conector Remoto

27. App Builder recuperará y mostrará todos los registros de la tabla seleccionada en QuickBooks. Según la configuración proporcionada, los cambios realizados en los datos desde la aplicación App Builder se escribirán y guardarán en QuickBooks.

Solución de problemas

Si experimenta problemas con QuickBooks Desktop, se recomiendan los siguientes pasos de solución de problemas:

1. Habilite el registro de datos para generar archivos de registro y datos, que puede descargar e inspeccionar.

2. Consulte la documentación del Proveedor ADO.NET de CData para QuickBooks para obtener información detallada.

Recursos

Los siguientes sitios ofrecen más información, incluyendo la última versión del archivo QuickBooks Remote Connector Setup.exe:

• http://remoteconnector.com/

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_startedintro.htm

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_rcintroduction.htm

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_rctroubleshooting.htm