Zum Inhalt springen

SugarCRM Update Contacts-Aktivität

Einführung

Eine SugarCRM Update Contacts-Aktivität, die über die SugarCRM-Verbindung arbeitet, aktualisiert vorhandene Kontakte in SugarCRM und ist als Ziel gedacht, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Erstellen einer SugarCRM Update Contacts-Aktivität

Eine Instanz einer SugarCRM Update Contacts-Aktivität wird aus einer SugarCRM-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Update Contacts erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM Update Contacts-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM Update Contacts-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SugarCRM Update Contacts-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird unten beschrieben.

SugarCRM Update Contacts-Aktivitätskonfiguration Schritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM Update Contacts-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Save & Exit: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Finished im letzten Schritt klicken.

  • Discard Changes: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Step 2: Überprüfen der Datenschemata

Alle Anforderungs- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

SugarCRM Update Contacts activity configuration step 2

  • Data Schemas: Diese Datenschemata werden von benachbarten Transformationen übernommen und während der Transformation Mapping erneut angezeigt.

    Der SugarCRM-Connector verwendet die SugarCRM REST API Version v10. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

  • Refresh: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Refresh, um die Schemata vom SugarCRM-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, z. B. in einer benachbarten Transformation.

  • Back: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Finished: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Discard Changes: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM Kontakte aktualisieren-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration des Vorgangs, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsfläche zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

SugarCRM Kontakte aktualisieren-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, setzen Sie den Vorgang ein und führen Sie ihn aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Vorgangsprotokolle überprüfen.