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SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität

Einführung

Eine SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität, die ihre SugarCRM-Verbindung verwendet, ruft Kontakte aus SugarCRM ab und ist als Quelle gedacht, um Daten in einem Vorgang bereitzustellen.

Erstellen einer SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität

Eine Instanz einer SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität wird aus einer SugarCRM-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Kontakte abrufen erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird unten beschrieben.

SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivitätskonfiguration Schritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM Get Contacts-Aktivität einzigartig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Save & Exit: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Finished im letzten Schritt klicken.

  • Discard Changes: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Step 2: Überprüfen der Datenschemata

Alle Anforderungs- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

SugarCRM Get Contacts activity configuration step 2

  • Data Schemas: Diese Datenschemas werden von benachbarten Transformationen übernommen und während der Transformation Mapping erneut angezeigt.

    Der SugarCRM-Connector verwendet die SugarCRM REST API Version v10. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

  • Refresh: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Refresh, um die Schemata vom SugarCRM-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, z. B. in einer benachbarten Transformation.

  • Back: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Finished: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Discard Changes: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration des Vorgangs, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsoberfläche zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

SugarCRM Kontakte abrufen-Aktivitäten können als Quelle mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie den Vorgang und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Vorgangsprotokolle überprüfen.