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SugarCRM - Aktivität „Kontakte abrufen“

Einführung

Eine SugarCRM Aktivität Kontakte abrufen unter Verwendung ihrer SugarCRM -Verbindung, ruft Kontakte aus SugarCRM ab und soll als Quelle zur Bereitstellung von Daten in einem Operation verwendet werden.

Erstellen Sie eine SugarCRM Get Contacts-Aktivität

Eine Instanz einer SugarCRM Aktivität Kontakte abrufen wird aus einer SugarCRM -Verbindung erstellt mithilfe des Aktivitätstyps Kontakte abrufen.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitätsinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM Aktivität Kontakte abrufen kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM Aktivität „Kontakte abrufen“

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SugarCRM -Aktivität Kontakte abrufen zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein

Geben Sie in diesem Schritt einen Namen für die Aktivität ein. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

SugarCRM - Konfigurationsschritt 1 der Aktivität „Kontakte abrufen“

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM -Aktivität Kontakte abrufen eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten / oder Doppelpunkte :.

  • Speichern und beenden: Klicken Sie, wenn aktiviert, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie im letzten Schritt auf die Schaltfläche Fertig klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemata

Alle Anforderungs- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

SugarCRM Get Contacts-Aktivitätskonfigurationsschritt 2

  • Datenschemata: Diese Datenschemata werden von benachbarten Transformations übernommen und beim Transformation erneut angezeigt.

    Der SugarCRM Konnektor verwendet die SugarCRM REST API Version V10. Informationen zu den Schema und -feldern finden Sie in der API -Dokumentation.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Schemas vom SugarCRM Endpoint neu zu generieren. Diese Aktion generiert auch ein Schema an anderen Stellen im gesamten Projekt neu, an denen auf dasselbe Schema verwiesen wird, z. B. in einer angrenzenden Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen hierauf, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM Aktivität Kontakte abrufen konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Operation ab, indem Sie andere Aktivitäten, Transformations oder Scripts als Operation hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operation konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zu verketten, die sich im selben oder in unterschiedlichen Workflows befinden.

Auf Menüaktionen für eine Aktivität kann über den Projektbereich und die Design-Canvas zugegriffen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenü“ in Connector-Grundlagen.

SugarCRM Aktivitäten Kontakte abrufen können als Quelle mit diesen Operation verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, einsetzen und ausführen den Operation und validieren Sie das Verhalten durch Überprüfen der Operation.