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SugarCRM Anbindung

Einführung

Eine SugarCRM Verbindung, die mit dem SugarCRM -Konnektor erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf SugarCRM. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Sie Instanzen von SugarCRM -Aktivitäten erstellen, die mit dieser Verbindung verknüpft sind und entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Hinweis

Dieser Connector unterstützt die Organisationsrichtlinie Erneute Authentifizierung bei Änderung aktivieren. Wenn aktiviert, müssen Benutzer bei einer Änderung des Hostnamens, der Client-ID oder des Benutzernamens in dieser Verbindung das Passwort für die Verbindung erneut eingeben.

Erstellen oder Bearbeiten einer SugarCRM -Verbindung

Eine neue SugarCRM -Verbindung wird mithilfe des SugarCRM -Connectors von einem dieser Standorte aus erstellt:

Eine bestehende SugarCRM -Verbindung kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM -Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des SugarCRM Verbindungskonfigurationsbildschirms wird unten beschrieben.

SugarCRM Verbindungskonfiguration

Tipp

Felder mit variablem Symbol Unterstützung der Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder mit einer öffnenden eckigen Klammer [ in das Feld oder durch Klicken auf das Variablensymbol, um eine Liste der vorhandenen Variablen anzuzeigen, aus denen Sie auswählen können.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, der zur Identifizierung der Verbindung verwendet werden soll. Der Name muss für jede SugarCRM -Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten / oder Doppelpunkte :. Dieser Name wird auch verwendet, um den SugarCRM Endpoint zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf ihre Aktivitäten bezieht.

  • Hostname: Geben Sie den SugarCRM -Hostnamen ein.

  • Client-ID: Geben Sie die SugarCRM Client-ID ein.

  • Benutzername: Geben Sie den SugarCRM -Benutzernamen ein.

  • Passwort: Geben Sie das SugarCRM Passwort ein.

  • Test: Klicken Sie hier, um die Verbindung mit der bereitgestellten Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die der aktuellen Umfeld zugeordnet ist. Dieser Connector unterstützt das Anhalten des Downloads der neuesten Connector-Version mithilfe der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie hier, um die Verbindungskonfiguration zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen an einer neuen oder vorhandenen Konfiguration hier, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

  • Löschen: Klicken Sie nach dem Öffnen einer vorhandenen Verbindungskonfiguration hier, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschen und Entfernen). Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine SugarCRM -Verbindung hergestellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Design-Canvas, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind über den Projektbereich und die Design-Komponentenpalette zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Kontakte abrufen: Ruft Kontakte aus SugarCRM ab und soll als Quelle in einem Operation verwendet werden.

  • Kontakte löschen: Löscht Kontakte aus SugarCRM und soll als Ziel in einer Operation verwendet werden.

  • Kontakte erstellen: Erstellt neue Kontakte in SugarCRM und soll als Ziel in einer Operation verwendet werden.

  • Kontakte aktualisieren: Aktualisiert vorhandene Kontakte in SugarCRM und soll als Ziel in einer Operation verwendet werden.