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SugarCRM-Verbindung

Einführung

Eine SugarCRM-Verbindung, die mit dem SugarCRM-Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf SugarCRM. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Instanzen von SugarCRM-Aktivitäten erstellt werden, die mit dieser Verbindung verknüpft sind, um entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet zu werden.

Hinweis

Dieser Connector unterstützt die Organisationsrichtlinie Re-Authentifizierung bei Änderung aktivieren. Wenn aktiviert, erfordert eine Änderung des Hostnamens, Client-ID oder Benutzernamens in dieser Verbindung, dass die Benutzer das Passwort für die Verbindung erneut eingeben.

Erstellen oder Bearbeiten einer SugarCRM-Verbindung

Eine neue SugarCRM-Verbindung wird mit dem SugarCRM-Connector von einem dieser Standorte erstellt:

Eine vorhandene SugarCRM-Verbindung kann von diesen Standorten bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Konfigurationsbildschirms für die SugarCRM-Verbindung wird im Folgenden beschrieben.

Hinweis

Felder mit einem Symbol für Variablen unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine öffnende eckige Klammer [ in das Feld eingeben, oder indem Sie auf das Symbol für Variablen klicken, um ein Menü anzuzeigen, das vorhandene Variablen zur Auswahl auflistet.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, um die Verbindung zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten. Dieser Name wird auch verwendet, um den SugarCRM-Endpunkt zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf deren Aktivitäten bezieht.

  • Hostname: Geben Sie den SugarCRM-Hostname ein.

  • Client-ID: Geben Sie die SugarCRM-Client-ID ein.

  • Benutzername: Geben Sie den SugarCRM-Benutzernamen ein.

  • Passwort: Geben Sie das SugarCRM-Passwort ein.

  • Test: Klicken Sie, um die Verbindung mit der bereitgestellten Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die mit der aktuellen Umgebung verbunden ist. Dieser Connector unterstützt das Aussetzen des Downloads der neuesten Connector-Version durch die Verwendung der Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren Organisationsrichtlinie.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie, um die Konfiguration der Verbindung zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen verwerfen möchten.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungs-Konfiguration geöffnet haben, klicken Sie, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschung und Entfernung). Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine Verbindung zu SugarCRM hergestellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Entwurfskanvas, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet werden.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind im Projektbereich und in der Palette der Entwurfskomponenten zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Kontakte abrufen: Ruft Kontakte aus SugarCRM ab und ist als Quelle in einem Vorgang vorgesehen.

  • Kontakte löschen: Löscht Kontakte aus SugarCRM und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.

  • Kontakte erstellen: Erstellt neue Kontakte in SugarCRM und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.

  • Kontakte aktualisieren: Aktualisiert bestehende Kontakte in SugarCRM und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.