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SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivität

Einführung

Eine SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivität unter Verwendung ihrer SugarCRM v2 (Beta)-Verbindung, aktualisiert Objektdaten in SugarCRM und soll als Ziel zum Verbrauchen von Daten in einer Operation verwendet werden.

Hinweis

Für Feedback zu dieser Beta-Funktion wenden Sie sich bitte an das Jitterbit-Produktteam.

Erstellen Sie eine SugarCRM v2 (Beta)-Updateaktivität

Eine Instanz einer SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivität wird aus einer SugarCRM v2 (Beta)-Verbindung erstellt mithilfe des Aktivitätstyps Update.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie ihn und fügen Sie ihn dort ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivität kann an diesen Orten bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM v2 (Beta)-Updateaktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

Geben Sie in diesem Schritt einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivitätskonfiguration Schritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen zur Identifizierung der Aktivität ein. Der Name muss für jede SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten. / oder Doppelpunkte :.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: In diesem Abschnitt werden die im SugarCRM v2 (Beta) Endpoint verfügbaren Objekte angezeigt.

    • Ausgewähltes Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Die Suche berücksichtigt keine Groß- und Kleinschreibung. Wenn in der Tabelle bereits Objekte angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse mit jedem Tastendruck in Echtzeit gefiltert. Um Objekte während der Suche vom Endpoint neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie anschließend die Tabelle, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte vom SugarCRM v2 (Beta) Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu SugarCRM v2 (Beta) hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet wurden.

    • Objekt auswählen: Klicken Sie in der Tabelle auf eine beliebige Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden vom SugarCRM v2 (Beta) Endpoint abgerufen:

      • Name: Der Name des SugarCRM Objekts.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt ist, wird die SugarCRM v2 (Beta)-Verbindung ist möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Optionale Einstellungen: Klicken Sie hier, um eine zusätzliche optionale Einstellung zu erweitern:

    • Bei Fehler fortsetzen: Wählen Sie diese Option aus, um die Aktivitätsausführung fortzusetzen, wenn bei einem Datensatz in einer Batch-Anforderung ein Fehler auftritt. Eventuelle Fehler werden in das Operation geschrieben.

  • Speichern & Beenden: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie im letzten Schritt auf die Schaltfläche Fertig klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen hier, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, das Verwerfen der Änderungen zu bestätigen.

Schritt 2: Unterobjekte auswählen

Wählen Sie in diesem Schritt untergeordnete Objekte aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivitätskonfiguration Schritt 2

  • Objektklassen: In diesem Abschnitt werden die verfügbaren und ausgewählten untergeordneten Objektklassen angezeigt, mit denen im SugarCRM Endpoint interagiert werden kann.

    • Verfügbare untergeordnete Objekte: Dieser Abschnitt zeigt eine Liste der im SugarCRM Endpoint verfügbaren untergeordneten Objektklassen.

      • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der untergeordneten Objekte zu filtern. Die Suche berücksichtigt keine Groß- und Kleinschreibung. Die Tabellenergebnisse werden mit jedem Tastendruck in Echtzeit gefiltert. Um Objekte während der Suche vom Endpoint neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie anschließend die Tabelle, wie unten beschrieben.

      • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte vom SugarCRM Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zum SugarCRM Endpoint hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet wurden.

      • Hinzufügen eines untergeordneten Objekts: Klicken Sie in der Spalte Verfügbare untergeordnete Objekte auf ein oder mehrere untergeordnete Objekte. Klicken Sie dann auf das Klicken Sie auf das Symbol „Hinzufügen“, um die untergeordneten Objekte zur Spalte „Ausgewählte untergeordnete Objekte“ hinzuzufügen.

    • Ausgewählte untergeordnete Objekte: Nachdem eine untergeordnete Objektklasse hinzugefügt wurde, wird sie hier aufgelistet.

      • Entfernen eines untergeordneten Objekts: Klicken Sie in der Spalte „Ausgewähltes untergeordnetes Objekt“ auf ein oder mehrere untergeordnete Objekte, um sie auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf das Entfernen-Symbol, um ausgewählte Klassen in die Spalte Verfügbare untergeordnete Objekte zurückzusetzen.

Schritt 3: Überprüfen der Datenschemata

Alle Anforderungs- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivitätskonfiguration Schritt 3

  • Datenschemata: Diese Datenschemata werden von benachbarten Transformations übernommen und beim Transformation erneut angezeigt.

    Die Aktivität „SugarCRM v2 (Beta) Update“ verwendet die SugarCRM REST API Version in der Verbindungskonfiguration ausgewählt. Informationen zu den Schema und -feldern finden Sie in der API Dokumentation.

  • Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol , um in den Bearbeitungsmodus für das Schema zu gelangen. Mit dem Editor können Sie Knoten und Felder hinzufügen, löschen, neu organisieren und deren Datentypen ändern. Alle Vorkommen von Knoten und Feldern werden als [0, 1]Kardinalität. Änderungen am Schema müssen für den Endpoint akzeptabel sein und sollten nur nach Konsultation der verfügbaren Dokumentation zum Endpoint vorgenommen werden. Nach der Bearbeitung des Schema wird oben im jeweiligen Schema das Datum der letzten Bearbeitung angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass das Schema manuell bearbeitet wurde. Durch Aktualisieren der Schemata werden diese auf ihre Standardstrukturen zurückgesetzt.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Schemas vom SugarCRM v2 (Beta) Endpoint neu zu generieren. Diese Aktion generiert ein Schema auch an anderen Stellen im gesamten Projekt neu, an denen auf dasselbe Schema verwiesen wird, z. B. in einer angrenzenden Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Operation ab, indem Sie andere Aktivitäten oder Tools hinzufügen und konfigurieren als Operation. Sie können auch die Operation konfigurieren, darunter die Möglichkeit, Vorgänge im selben oder in verschiedenen Workflows miteinander zu verketten.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenü“ in Connector-Grundlagen.

SugarCRM v2 (Beta) Update-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Operation verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, einsetzen und ausführen den Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Operation.