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SugarCRM v2 Update-Aktivität

Einführung

Eine SugarCRM v2 Update-Aktivität, die über die SugarCRM v2-Verbindung genutzt wird, aktualisiert Objektdaten in SugarCRM und ist als Ziel gedacht, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Erstellen einer SugarCRM v2 Update-Aktivität

Eine Instanz einer SugarCRM v2 Update-Aktivität wird aus einer SugarCRM v2-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Update erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Für Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM v2 Update-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM v2 Update-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SugarCRM v2 Update-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird unten beschrieben.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM v2 Update-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: Dieser Abschnitt zeigt die in der SugarCRM v2-Schnittstelle verfügbaren Objekte an.

    • Ausgewähltes Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte von der Schnittstelle beim Suchen neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte von der SugarCRM v2-Schnittstelle neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu SugarCRM v2 hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Ein Objekt auswählen: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden von der SugarCRM v2-Schnittstelle abgerufen:

      • Name: Der Name des SugarCRM-Objekts.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die SugarCRM v2-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um eine zusätzliche optionale Einstellung zu erweitern:

    • Bei Fehler fortfahren: Wählen Sie diese Option, um die Ausführung der Aktivität fortzusetzen, wenn ein Fehler für einen Datensatz in einer Batch-Anfrage auftritt. Wenn Fehler auftreten, werden diese im Betriebsprotokoll aufgezeichnet.

  • Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Wählen Sie untergeordnete Objekte

In diesem Schritt wählen Sie untergeordnete Objekte aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Objektklassen: In diesem Abschnitt werden die verfügbaren und ausgewählten Klassen untergeordneter Objekte angezeigt, mit denen im SugarCRM-Endpunkt interagiert werden kann.

    • Verfügbare untergeordnete Objekte: In diesem Abschnitt wird eine Liste der im SugarCRM-Endpunkt verfügbaren Klassen untergeordneter Objekte angezeigt.

      • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der untergeordneten Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Die Tabellenergebnisse werden in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte aus dem Endpunkt beim Suchen neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

      • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte aus dem SugarCRM-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zum SugarCRM-Endpunkt hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

      • Hinzufügen eines untergeordneten Objekts: Klicken Sie in der Spalte Verfügbare untergeordnete Objekte, um eines oder mehrere untergeordnete Objekte auszuwählen. Klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol, um die untergeordneten Objekte zur Spalte Ausgewählte untergeordnete Objekte hinzuzufügen.

    • Ausgewählte untergeordnete Objekte: Nachdem eine Klasse untergeordneter Objekte hinzugefügt wurde, wird sie hier aufgelistet.

      • Entfernen eines untergeordneten Objekts: Klicken Sie in der Spalte Ausgewählte untergeordnete Objekte, um eines oder mehrere untergeordnete Objekte auszuwählen. Klicken Sie dann auf das Entfernen-Symbol, um die ausgewählten Klassen in die Spalte Verfügbare untergeordnete Objekte zurückzugeben.

Schritt 3: Überprüfen Sie die Datenschemas

Any request or response schemas are displayed. Each user interface element of this step is described below.

  • Daten-Schemas: Diese Daten-Schemas werden von benachbarten Transformationen geerbt und während der Transformation-Mapping erneut angezeigt.

    Die SugarCRM v2 Update-Aktivität verwendet die SugarCRM REST API in der im Verbindungs-Konfiguration ausgewählten Version. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

  • Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol , um in den Bearbeitungsmodus für das Antwortschema zu gelangen. Der Editor ermöglicht es Ihnen, Knoten und Felder hinzuzufügen, zu löschen und neu anzuordnen sowie deren Datentypen zu ändern. Alle Vorkommen von Knoten und Feldern sind auf [0, 1] Kardinalität eingestellt. Änderungen am Antwortdaten-Schema müssen für den Endpunkt akzeptabel sein und sollten nur nach Rücksprache mit der verfügbaren Dokumentation für den Endpunkt vorgenommen werden. Nach dem Bearbeiten des Schemas wird ein Datum der letzten Bearbeitung oben im entsprechenden Schema angezeigt, um anzuzeigen, dass das Schema manuelle Änderungen erfahren hat. Das Aktualisieren der Schemata setzt die Schemata auf ihre Standardstrukturen zurück.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um die Schemata vom SugarCRM v2-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, wie z. B. in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM v2 Update-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Operation Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenü der Aktivität in Connector-Grundlagen.

SugarCRM v2 Update-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Betriebsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Ort und verwenden Sie dann diesen temporären Ort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie den Betrieb und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.