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SugarCRM v2 Abfrageaktivität

Einführung

Eine SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität, die ihre SugarCRM v2 Verbindung verwendet, ruft Objektdaten aus SugarCRM ab und ist dazu gedacht, als Quelle für Daten in einer Operation verwendet zu werden.

Erstellen einer SugarCRM v2 Abfrageaktivität

Eine Instanz einer SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität wird aus einer SugarCRM v2 Verbindung unter Verwendung des Abfrage-Aktivitätstyps erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Für Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM v2 Abfrageaktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: Dieser Abschnitt zeigt die in der SugarCRM v2-Schnittstelle verfügbaren Objekte an.

    • Ausgewähltes Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte aus der Schnittstelle beim Suchen neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte aus der SugarCRM v2-Schnittstelle neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu SugarCRM v2 hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Ein Objekt auswählen: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden von der SugarCRM v2-Schnittstelle abgerufen:

      • Name: Der Name des SugarCRM-Objekts.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die SugarCRM v2-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 2: Wählen Sie untergeordnete Objekte aus

In diesem Schritt wählen Sie untergeordnete Objekte aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Objektklassen: In diesem Abschnitt werden die verfügbaren und ausgewählten untergeordneten Objektklassen angezeigt, mit denen im SugarCRM-Endpunkt interagiert werden kann.

    • Verfügbare untergeordnete Objekte: In diesem Abschnitt wird eine Liste der im SugarCRM-Endpunkt verfügbaren untergeordneten Objektklassen angezeigt.

      • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der untergeordneten Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Die Tabellenergebnisse werden in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte aus dem Endpunkt beim Suchen neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

      • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte aus dem SugarCRM-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zum SugarCRM-Endpunkt hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

      • Hinzufügen eines untergeordneten Objekts: Klicken Sie in der Spalte Verfügbare untergeordnete Objekte, um ein oder mehrere untergeordnete Objekte auszuwählen. Klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol, um die untergeordneten Objekte zur Spalte Ausgewählte untergeordnete Objekte hinzuzufügen.

    • Ausgewählte untergeordnete Objekte: Nachdem eine untergeordnete Objektklasse hinzugefügt wurde, wird sie hier aufgelistet.

      • Entfernen eines untergeordneten Objekts: Klicken Sie in der Spalte Ausgewählte untergeordnete Objekte, um ein oder mehrere untergeordnete Objekte auszuwählen. Klicken Sie dann auf das Entfernen-Symbol, um die ausgewählten Klassen in die Spalte Verfügbare untergeordnete Objekte zurückzugeben.

Schritt 3: Überprüfen Sie die Datenschemas

Alle Anforderungs- oder Antwortschemas werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Datenschemas: Diese Datenschemas werden von angrenzenden Transformationen geerbt und während der Transformationszuordnung erneut angezeigt.

    Die SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität verwendet die SugarCRM REST API in der im Verbindungs-Konfiguration ausgewählten Version. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

    Die SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität unterstützt zwei Arten von Ausdrücken, die es Benutzern ermöglichen, Abfrageergebnisse zu gruppieren oder zu filtern:

    • Unterausdrücke ermöglichen es, die Abfrageergebnisse mithilfe von AND- und OR-Gruppen zu gruppieren. Die akzeptierten Unterausdruckstypen sind $and und $or. Um einen Unterausdruck zu verwenden, geben Sie dessen Wert im Feld expression der Anfrage an.

    • Operatoren ermöglichen es, Operationen und Vergleiche durchzuführen, um die Abfrageergebnisse zu filtern. Um einen Operator zu verwenden, geben Sie dessen Wert im Feld operator der Anfrage an. Die folgenden Operatoren werden unterstützt:

      Operation Beschreibung
      $equals Führt einen exakten Vergleich mit diesem Feld durch.
      $not_equals Führt einen exakten Vergleich mit diesem Feld durch.
      $not_equals Vergleicht mit nicht übereinstimmenden Werten.
      $starts Vergleicht mit allem, was mit dem Wert beginnt.
      $ends Vergleicht mit allem, was mit dem Wert endet.
      $contains Vergleicht mit allem, was den Wert enthält.
      $in Findet alles, wo das Feld mit einem der als Array angegebenen Werte übereinstimmt.
      $not_in Findet alles, wo das Feld nicht mit einem der als Array angegebenen Werte übereinstimmt.
      $is_null Überprüft, ob das Feld null ist. Diese Operation benötigt keinen angegebenen Wert.
      $not_null Überprüft, ob das Feld nicht null ist. Diese Operation benötigt keinen angegebenen Wert.
      $lt Vergleicht, wenn das Feld kleiner als der Wert ist.
      $lte Vergleicht, wenn das Feld kleiner oder gleich dem Wert ist.
      $gt Vergleicht, wenn das Feld größer als der Wert ist.
      $gte Vergleicht, wenn das Feld größer oder gleich dem Wert ist.

  • Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol , um in den Bearbeitungsmodus für das Antwortschema zu gelangen. Der Editor ermöglicht es Ihnen, Knoten und Felder hinzuzufügen, zu löschen und neu anzuordnen sowie deren Datentypen zu ändern. Alle Vorkommen von Knoten und Feldern sind auf [0, 1] Kardinalität eingestellt. Änderungen am Antwortdatenschema müssen für den Endpunkt akzeptabel sein und sollten nur nach Konsultation der verfügbaren Dokumentation für den Endpunkt vorgenommen werden. Nach dem Bearbeiten des Schemas wird ein Datum der letzten Bearbeitung oben im entsprechenden Schema angezeigt, um anzuzeigen, dass das Schema manuelle Änderungen erfahren hat. Das Aktualisieren der Schemata setzt die Schemata auf ihre Standardstrukturen zurück.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Schemata vom SugarCRM v2-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, wie z. B. in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als operationale Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsleinwand zugänglich. Weitere Informationen finden Sie im Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

SugarCRM v2 Abfrage-Aktivitäten können als Quelle mit diesen Betriebsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.