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SugarCRM v2 Abfrageaktivität

Einführung

Eine SugarCRM v2 Query-Aktivität, die ihre SugarCRM v2-Verbindung verwendet, ruft Objektdaten aus SugarCRM ab und soll als Quelle zur Bereitstellung von Daten in einer Operation verwendet werden.

Erstellen Sie eine Abfrageaktivität für SugarCRM v2

Eine Instanz einer SugarCRM v2 Query-Aktivität wird aus einer SugarCRM v2-Verbindung erstellt mithilfe des Aktivitätstyps Abfrage.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie ihn und fügen Sie ihn dort ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM v2 Abfrage-Aktivität kann an diesen Stellen bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Abfrageaktivität für SugarCRM v2

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Abfrage-Aktivität für SugarCRM v2 zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

Geben Sie in diesem Schritt einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

SugarCRM v2 Abfrageaktivität Konfigurationsschritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen zur Identifizierung der Aktivität ein. Der Name muss für jede SugarCRM v2 Query-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten. / oder Doppelpunkte :.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: In diesem Abschnitt werden die im SugarCRM v2 Endpoint verfügbaren Objekte angezeigt.

    • Ausgewähltes Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Die Suche berücksichtigt keine Groß- und Kleinschreibung. Wenn in der Tabelle bereits Objekte angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse mit jedem Tastendruck in Echtzeit gefiltert. Um Objekte während der Suche vom Endpoint neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie anschließend die Tabelle, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte vom SugarCRM v2 Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu SugarCRM v2 hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet wurden.

    • Objekt auswählen: Klicken Sie in der Tabelle auf eine beliebige Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden vom SugarCRM v2 Endpoint abgerufen:

      • Name: Der Name des SugarCRM Objekts.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt ist, wird die SugarCRM v2 Verbindung ist möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Speichern & Beenden: Klicken Sie, falls aktiviert, auf diese Schaltfläche, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie im letzten Schritt auf die Schaltfläche Fertig klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen auf diese Schaltfläche, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, das Verwerfen der Änderungen zu bestätigen.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemata

Alle Anforderungs- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

SugarCRM v2 Abfrageaktivität Konfigurationsschritt 2

  • Datenschemata: Diese Datenschemata werden von benachbarten Transformations übernommen und während der Transformation erneut angezeigt.

    Die Query-Aktivität von SugarCRM v2 verwendet die SugarCRM REST API Version in der Verbindungskonfiguration ausgewählt. Informationen zu den Schema und -feldern finden Sie in der API Dokumentation.

    Die Abfrage-Aktivität von SugarCRM v2 unterstützt zwei Arten von Ausdrücken, mit denen Benutzer Abfrage gruppieren oder filtern können:

    • Unterausdrücke ermöglichen Ihnen die Gruppierung der Abfrage mithilfe von AND Und OR Gruppen. Die akzeptierten Unterausdruckstypen sind $and Und $or Um einen Unterausdruck zu verwenden, geben Sie seinen Wert in der expression Feld der Anfrage.

    • Operatoren ermöglichen Ihnen Operationen und Vergleiche zum Filtern der Abfrage. Um einen Operator zu verwenden, geben Sie seinen Wert im Feld operator Feld der Anfrage. Folgende Operatoren werden unterstützt:

      Operation Beschreibung
      $equals Führt eine exakte Übereinstimmung mit diesem Feld durch.
      $not_equals Führt eine exakte Übereinstimmung mit diesem Feld durch.
      $not_equals Übereinstimmungen mit nicht übereinstimmenden Werten.
      $starts Stimmt mit allem überein, was mit dem Wert beginnt.
      $ends Stimmt mit allem überein, was mit dem Wert endet.
      $contains Stimmt mit allem überein, was den Wert enthält.
      $in Sucht alles, wo das Feld mit einem der als Array angegebenen Werte übereinstimmt.
      $not_in Findet alles, wo das Feld keinem der als Array angegebenen Werte entspricht.
      $is_null Überprüft, ob das Feld null ist. Für diesen Operation ist die Angabe eines Wertes nicht erforderlich.
      $not_null Überprüft, ob das Feld ungleich null ist. Für diesen Operation ist die Angabe eines Wertes nicht erforderlich.
      $lt Stimmt überein, wenn das Feld kleiner als der Wert ist.
      $lte Stimmt überein, wenn das Feld kleiner oder gleich dem Wert ist.
      $gt Stimmt überein, wenn das Feld größer als der Wert ist.
      $gte Stimmt überein, wenn das Feld größer oder gleich dem Wert ist.

  • Bearbeiten Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol , um in den Bearbeitungsmodus für das Schema zu gelangen. Mit dem Editor können Sie Knoten und Felder hinzufügen, löschen, neu organisieren und deren Datentypen ändern. Alle Vorkommen von Knoten und Feldern werden als [0, 1]Kardinalität. Änderungen am Schema müssen für den Endpoint akzeptabel sein und sollten nur nach Konsultation der verfügbaren Dokumentation zum Endpoint vorgenommen werden. Nach der Bearbeitung des Schema wird oben im jeweiligen Schema das Datum der letzten Bearbeitung angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass das Schema manuell bearbeitet wurde. Durch Aktualisieren der Schemata werden diese auf ihre Standardstrukturen zurückgesetzt.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Schemas vom SugarCRM v2 Endpoint neu zu generieren. Diese Aktion generiert ein Schema auch an anderen Stellen im gesamten Projekt neu, an denen auf dasselbe Schema verwiesen wird, z. B. in einer angrenzenden Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM v2 Query-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration der Operation ab, indem Sie andere Aktivitäten oder Tools hinzufügen und konfigurieren als Operation. Sie können auch die Operation konfigurieren, darunter die Möglichkeit, Vorgänge im selben oder in verschiedenen Workflows miteinander zu verketten.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenü“ in Connector-Grundlagen.

SugarCRM v2 Abfrage-Aktivitäten können als Quelle mit diesen Operation verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, einsetzen und ausführen den Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Operation.