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SugarCRM v2 Aktivität erstellen

Einführung

Eine SugarCRM v2 Erstellen-Aktivität, die ihre SugarCRM v2 Verbindung verwendet, erstellt Objektdaten in SugarCRM und ist als Ziel gedacht, um Daten in einer Operation zu konsumieren.

Erstellen einer SugarCRM v2 Erstellen-Aktivität

Eine Instanz einer SugarCRM v2 Erstellen-Aktivität wird aus einer SugarCRM v2 Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Erstellen erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene SugarCRM v2 Erstellen-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM v2 Erstellen-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine SugarCRM v2 Erstellen-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM v2 Create-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Select an object: Dieser Abschnitt zeigt die in der SugarCRM v2-Schnittstelle verfügbaren Objekte an.

    • Selected object: Nach der Auswahl eines Objekts wird es hier aufgelistet.

    • Search: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte aus der Schnittstelle beim Suchen neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Refresh: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Refresh, um Objekte aus der SugarCRM v2-Schnittstelle neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu SugarCRM v2 hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Selecting an object: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die Informationen, die für jedes Objekt verfügbar sind, werden von der SugarCRM v2-Schnittstelle abgerufen:

      • Name: Der Name des SugarCRM-Objekts.

  • Optional settings: Klicken Sie, um eine zusätzliche optionale Einstellung zu erweitern:

    • Continue on error: Wählen Sie diese Option, um die Ausführung der Aktivität fortzusetzen, wenn ein Fehler für einen Datensatz in einer Batch-Anfrage auftritt. Wenn Fehler auftreten, werden diese im Betriebsprotokoll aufgezeichnet.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die SugarCRM v2-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Save & Exit: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemas

Alle Anforderungs- oder Antwortschemas werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Datenschemas: Diese Datenschemas werden von benachbarten Transformationen übernommen und während der Transformation Mapping erneut angezeigt.

    Die SugarCRM v2 Erstellen-Aktivität verwendet die in der Verbindungs-Konfiguration ausgewählte Version der SugarCRM REST API. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

  • Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol über jedem Datenschema, um in den Bearbeitungsmodus für dieses Datenschema zu gelangen. Der Editor ermöglicht es Ihnen, Knoten und Felder hinzuzufügen, zu löschen und neu anzuordnen sowie deren Datentypen zu ändern. Alle Vorkommen von Knoten und Feldern sind auf [0, 1] Kardinalität eingestellt. Änderungen an den Datenschemas müssen für den Endpunkt akzeptabel sein und sollten nur nach Rücksprache mit der verfügbaren Dokumentation für den Endpunkt vorgenommen werden. Nach dem Bearbeiten des Schemas wird ein Datum der letzten Bearbeitung oben im entsprechenden Schema angezeigt, um anzuzeigen, dass das Schema manuelle Änderungen erfahren hat. Das Aktualisieren der Schemata setzt die Schemata auf ihre Standardstrukturen zurück.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um die Schemata vom SugarCRM v2-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, wie z. B. in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine SugarCRM v2 Create-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Tools als operationale Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

SugarCRM v2 Create-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Betriebsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Ort und verwenden Sie dann diesen temporären Ort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.