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SugarCRM v2-Verbindung

Einführung

Eine SugarCRM v2-Verbindung, erstellt mit dem SugarCRM v2-Konnektor, stellt den Zugriff auf SugarCRM her. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Sie Instanzen von SugarCRM v2-Aktivitäten erstellen, die mit dieser Verbindung verknüpft sind und entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einer Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einer Operation) verwendet werden können.

Erstellen oder Bearbeiten einer SugarCRM v2-Verbindung

Eine neue SugarCRM v2-Verbindung wird mithilfe des SugarCRM v2-Konnektors von einem dieser Standorte aus erstellt:

Eine vorhandene SugarCRM v2-Verbindung kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM v2-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des SugarCRM v2-Verbindungskonfigurationsbildschirms wird unten beschrieben.

SugarCRM v2-Verbindungskonfiguration

Tipp

Felder mit einem variablen Symbol Unterstützung bei der Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder mit einer öffnenden eckigen Klammer [ in das Feld oder klicken Sie auf das Variablensymbol, um eine Liste der vorhandenen Variablen anzuzeigen, aus denen Sie auswählen können.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen zur Identifizierung der Verbindung ein. Der Name muss für jede SugarCRM v2-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten. /oder Doppelpunkte :. Dieser Name wird auch zur Identifizierung des SugarCRM v2- Endpoint verwendet, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf ihre Aktivitäten bezieht.

  • Hostname: Geben Sie den Hostnamen des Datenbankservers im Format example.demo.sugarcrm.com.

  • Client-ID: Geben Sie die SugarCRM Client-ID ein. Der Standardwert für die meisten SugarCRM Instanzen ist sugar Wenn Sie einen Benutzernamen und ein Passwort angeben (siehe unten), ist dieses Feld nicht erforderlich.

    Notiz

    Alternative Client-IDs für die SugarCRM Instanz werden von einem Administrator unter Admin > OAuth-Schlüssel in der SugarCRM Benutzeroberfläche verwaltet. Weitere Informationen finden Sie in der SugarCRM-Dokumentation.

  • Client-Geheimnis: Geben Sie das Client-Geheimnis von SugarCRM ein. Dieses Feld kann für die meisten SugarCRM Instanzen leer gelassen werden.

    Notiz

    Die Client-Geheimnisse der SugarCRM Instanz werden von einem Administrator unter Admin > OAuth-Schlüssel in der SugarCRM Benutzeroberfläche verwaltet. Weitere Informationen finden Sie in der SugarCRM-Dokumentation.

  • Benutzername: Geben Sie den SugarCRM -Benutzernamen ein.

  • Passwort: Geben Sie das SugarCRM -Passwort ein.

  • Version: Wählen Sie die SugarCRM -Version. Zur Auswahl stehen die Versionen v10 bis v11.25.

  • Optionale Einstellungen: Klicken Sie hier, um weitere optionale Einstellungen einzublenden:

    • Plattform: Wenn Sie eine andere Plattform verwenden als base die zu verwendende Plattform ein. Der Standardwert (base) ermöglicht Ihnen benutzerdefinierte Metadaten pro Plattform.

      Hinweis

      Stellen Sie sicher, dass alle alternativen Plattformen mit der Plattformerweiterung registriert sind.

    • Proxy-Einstellungen verwenden (nur Privater Agent): Bei Verwendung eines privaten Agenten kann diese Einstellung ausgewählt werden, um Proxy-Einstellungen des privaten Agenten zu verwenden.

  • Test: Klicken Sie hier, um die Verbindung mit der angegebenen Konfiguration zu überprüfen. Beim Testen der Verbindung wird die neueste Version des Connectors von den Agenten der Agentengruppe heruntergeladen, die der aktuellen Umfeld zugeordnet ist. Dieser Connector unterstützt das Anhalten des Downloads der neuesten Connector-Version mithilfe der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Updates deaktivieren..

  • Änderungen speichern: Klicken Sie hier, um die Verbindungskonfiguration zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration hier, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, das Verwerfen der Änderungen zu bestätigen.

  • Löschen: Klicken Sie nach dem Öffnen einer bestehenden Verbindungskonfiguration hier, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschen und Entfernen). Sie werden aufgefordert, das Löschen der Verbindung zu bestätigen.

Nächste Schritte

Nachdem eine SugarCRM v2-Verbindung erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Design-Canvas, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einer Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einer Operation) verwendet werden können.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind über den Projektbereich und die Design-Komponentenpalette zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Die folgenden Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Abfrage: Ruft Objektdaten von SugarCRM ab und ist zur Verwendung als Quelle in einer Operation vorgesehen.

  • Erstellen: Erstellt Objektdaten in SugarCRM und ist zur Verwendung als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Aktualisieren: Aktualisiert Objektdaten in SugarCRM und ist zur Verwendung als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Löschen: Löscht Objektdaten in SugarCRM und ist zur Verwendung als Ziel in einer Operation vorgesehen.