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SugarCRM v2 Verbindung

Einführung

Eine SugarCRM v2 Verbindung, die mit dem SugarCRM v2 Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf SugarCRM. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Instanzen von SugarCRM v2 Aktivitäten erstellt werden, die mit dieser Verbindung verknüpft sind, um entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet zu werden.

Erstellen oder Bearbeiten einer SugarCRM v2 Verbindung

Eine neue SugarCRM v2 Verbindung wird mit dem SugarCRM v2 Connector aus einem dieser Standorte erstellt:

Eine vorhandene SugarCRM v2 Verbindung kann von diesen Standorten bearbeitet werden:

Konfigurieren einer SugarCRM v2 Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Konfigurationsbildschirms für die SugarCRM v2 Verbindung wird im Folgenden beschrieben.

Tipp

Felder mit einem Variablen-Icon unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine offene eckige Klammer [ in das Feld eingeben oder indem Sie auf das Variablen-Icon klicken, um eine Liste der vorhandenen Variablen anzuzeigen, aus der Sie auswählen können.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, um die Verbindung zu identifizieren. Der Name muss für jede SugarCRM v2-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten. Dieser Name wird auch verwendet, um den SugarCRM v2-Endpunkt zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf deren Aktivitäten bezieht.

  • Hostname: Geben Sie den Hostnamen des Datenbankservers im Format example.demo.sugarcrm.com ein.

  • Client-ID: Geben Sie die SugarCRM-Client-ID ein. Der Standardwert für die meisten SugarCRM-Instanzen ist sugar. Wenn Sie einen Benutzernamen und ein Passwort angeben (siehe unten), ist dieses Feld nicht erforderlich.

    Hinweis

    Alternative Client-IDs für die SugarCRM-Instanz werden von einem Administrator in Admin > OAuth-Schlüssel innerhalb der SugarCRM-Benutzeroberfläche verwaltet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von SugarCRM.

  • Client-Geheimnis: Geben Sie das SugarCRM-Client-Geheimnis ein. Dieses Feld kann für die meisten SugarCRM-Instanzen leer gelassen werden.

    Hinweis

    Client-Geheimnisse für die SugarCRM-Instanz werden von einem Administrator in Admin > OAuth-Schlüssel innerhalb der SugarCRM-Benutzeroberfläche verwaltet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von SugarCRM.

  • Benutzername: Geben Sie den SugarCRM-Benutzernamen ein.

  • Passwort: Geben Sie das SugarCRM-Passwort ein.

  • Version: Wählen Sie die SugarCRM-Version aus. Die Versionen v10 bis v11.25 stehen zur Auswahl.

  • Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern:

    • Plattform: Wenn Sie eine andere Plattform als base verwenden, geben Sie die zu verwendende Plattform ein. Der Standardwert (base) ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Metadaten pro Plattform zu haben.

      Hinweis

      Stellen Sie sicher, dass alternative Plattformen mit der Plattformerweiterung registriert sind.

  • Proxy-Einstellungen verwenden (nur privater Agent): Bei Verwendung eines privaten Agents kann diese Einstellung ausgewählt werden, um die Proxy-Einstellungen des privaten Agents zu nutzen.

  • Test: Klicken Sie, um die Verbindung mit der angegebenen Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die mit der aktuellen Umgebung verbunden ist. Dieser Connector unterstützt das Aussetzen des Downloads der neuesten Connector-Version durch die Verwendung der Organisation Richtlinie Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie, um die Konfiguration der Verbindung zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungs-Konfiguration geöffnet haben, klicken Sie, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschung und Entfernung). Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine SugarCRM v2-Verbindung erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Entwurfsgrafik, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet werden.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind im Projektbereich und in der Palette der Entwurfskomponenten zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Abfrage: Ruft Objektdaten aus SugarCRM ab und ist dafür gedacht, als Quelle in einem Vorgang verwendet zu werden.

  • Erstellen: Erstellt Objektdaten in SugarCRM und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.

  • Aktualisieren: Aktualisiert Objektdaten in SugarCRM und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.

  • Löschen: Löscht Objektdaten in SugarCRM und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.