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Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität, die ihre Salesforce-Verbindung nutzt, aktualisiert eine große Anzahl vorhandener Datensätze und fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce ein. Sie ist dafür gedacht, als Ziel verwendet zu werden, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Die Bulk Upsert-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn keine Transformation erforderlich ist, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce-Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Wenn eine Transformation erforderlich ist, verwenden Sie die Salesforce Upsert-Aktivität.

Die Bulk Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Felds. Informationen zur Erstellung eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce-externen ID für Jitterbit.

Die Bulk Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und um einen zu erstellen, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn Sie stattdessen nur neue Datensätze im Bulk einfügen möchten, verwenden Sie eine Salesforce Bulk Insert-Aktivität, oder wenn Sie vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce im Bulk aktualisieren möchten, verwenden Sie eine Salesforce Bulk Update-Aktivität.

Die Salesforce-Bulk-Aktivitäten verwenden die auf SOAP basierende Salesforce Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstellen einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Bulk Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsgrafik oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn in die Entwurfsgrafik ein. Für Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Bulk Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus, das beim Bulk-Upsert von Daten verwendet werden soll.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Bulk Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Bulk Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

  • Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt für das Bulk-Upsert von Daten auszuwählen. Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

    Hinweis

    Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, beachten Sie die folgenden Tipps zur Fehlersuche:

    • Die Salesforce-Verbindung war möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

    • Ein Salesforce-Passwort, das erweiterte ASCII-Zeichen wie £ verwendet, kann beim Abrufen von Daten während der Aktivitätskonfiguration den folgenden Fehler verursachen:

      Ungültiger Benutzername, Passwort, Sicherheitstoken; oder Benutzer gesperrt. [INVALID_LOGIN]

      In diesem Fall kann der Verbindungstest dennoch erfolgreich sein. Wenn Sie diesen Fehler während der Aktivitätskonfiguration erhalten und Sonderzeichen im Passwort verwenden, versuchen Sie, das Passwort zu ändern.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

  • Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 2: Geben Sie eine externe ID an

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen.

  • Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene Salesforce-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce externen ID für Jitterbit.

    Warnung

    Das Feld, das als externe ID verwendet wird, sollte einen eindeutigen Wert für jeden Datensatz haben. Wenn Sie mehrere Datensätze mit demselben externen ID-Wert haben, wird eine Fehlermeldung von Salesforce zurückgegeben und das Bulk-Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Geben Sie das Anforderungsschema an

In diesem Schritt laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen eine aus. Die CSV-Datei liefert das Schema, das in Schritt 4: Header zuordnen verwendet wird.

  • Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anfrage verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce-Bulk-Aktivität zur Erstellung von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie aus einer der beiden Optionen unten.

    Hinweis

    Schemata für Salesforce-Bulk-Aktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einer Operation verwendet werden können, die eine Salesforce-Bulk-Aktivität hat.

    • Verwenden Sie das gespeicherte Schema: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

      • Gespeicherte Schemata: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um aus einem vorhandenen Schema auszuwählen, das wiederverwendet werden soll.

      • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unter dem Dropdown-Menü anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitet werden kann, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemata und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemata.

      • Validierung: Validierungsinformationen werden unter dem Textbereich bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

    • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in den Textbereich eingeben.

      • Schema-Name: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben ist, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name ausgefüllt wird, sobald die Datei geladen ist.

      • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Dialog zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, die von der aktuellen Maschine aus zugänglich ist:

        • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um eine flache Datei mit einem Header zu suchen, der im aktuellen Projekt noch nicht verwendet wurde. Dateien mit einer Größe von bis zu 5 MB können hochgeladen werden.

          Warnung

          Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialog, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Fortfahren klicken, wird die Datei an allen Stellen, an denen sie im Projekt verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie die Datei manuell, sodass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird, und versuchen Sie dann, sie erneut hochzuladen.

        • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie in Schema-Verarbeitung beschrieben.

        • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um den Dialog Schema-Datei hochladen ohne Speichern zu schließen.

      • Schema anzeigen/bearbeiten: Nachdem ein Schema geladen wurde, können Sie es direkt im Textbereich unter der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

      • Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unter dem Textbereich bereitgestellt, wobei Fehler jeweils zeilenweise gemeldet werden. Das bedeutet, dass nach der Behebung eines Fehlers in einer Zeile zusätzliche Syntaxfehler für nachfolgende Zeilen gemeldet werden können. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 4: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Header der Quelldatei aus der im Schritt 3: Schema für die Anfrage bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten Salesforce-Feldern der Datensätze zu, die in großen Mengen upsertiert werden sollen.

  • Header zuordnen: Dieser Schritt dient dazu, Felder nach Spalten in der Quelldatei den Feldern in der Salesforce-Bulk-Zielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Ziel-Feld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet sind, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezeichnet. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie entweder auf das Quellfeld oder das Ziel-Feld.

    • Quelldatei-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der Datei, die im vorherigen Schritt bereitgestellt wurde.

      • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

      • Import-Mapping: Um ein Mapping zu importieren, das zuvor exportiert wurde, klicken Sie auf den Link Import-Mapping und geben Sie die Eingaben im Dialogfeld ein, das erscheint:

        • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Mapping-Datei auszuwählen:

          • JDL: Wählen Sie JDL, um eine Datei zu verwenden, die aus einer Design Studio-Bulk-Prozessoperation exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Mappings in Datei speichern, die in Transformationsmapping in Salesforce-Bulk-Prozess-Assistent für Upsert-Aktion beschrieben ist).

          • JSON: Wählen Sie JSON, um eine Datei zu verwenden, die aus dem Studio mit dem unten beschriebenen Link Mapping exportieren exportiert wurde.

        • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die das Mapping enthält.

        • Hochladen: Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf Hochladen, um das Mapping hochzuladen.

          Warnung

          Das hochgeladene Mapping überschreibt alle vorhandenen Mappings, falls vorhanden.

        • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um den Importdialog zu schließen, ohne ein Mapping hochzuladen.

      • Export-Mapping: Um ein vorhandenes Mapping zu exportieren, klicken Sie auf den Link Export-Mapping. Dies initiiert den Download-Prozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei ist im JSON-Format. Jedes Feldmapping enthält den Quellfeldnamen, den Ziel-Feldnamen und den Quellindex.

        Hinweis

        Exportierte Bulk-Aktivitäts-Mappings können nicht als Transformations-Mappings importiert werden und können nur mit dem oben beschriebenen Link Import-Mapping importiert werden.

  • Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce, die zur Zuordnung verfügbar sind.

    -   **Suche:** Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Überschriften zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

-   **Automap:** Klicken Sie auf den Link **Automap**, um Quell- und Ziel-Feldnamen zuzuordnen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Automapierte Felder werden zusätzlich zu bestehenden Zuordnungen hinzugefügt, die bestehen bleiben.

-   **Neu starten:** Klicken Sie auf den Link **Neu starten**, um alle Zuordnungen zu löschen.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität konfiguriert haben, können Sie diese in einem Vorgang verwenden, wie unten beschrieben. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlermeldungsdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nachdem Sie eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsfläche zugänglich. Weitere Details finden Sie im Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Bulk Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit dem Salesforce-Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei der Verwendung von Salesforce Bulk Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Vorgangsvalidität.

Operationen, die eine Salesforce-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die mit den API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokalen Speicher, Temporären Speicher oder Variablen -Konnektoren verbunden sind.

Eine Salesforce-Aktivität kann nur als Schritt in einer einzigen Operation verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Aktivität nicht mehrfach in anderen Operationen referenzieren können. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce-Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss das dateibasiertes Ziel, das in der Operation verwendet wird, ein Flachdateiformat mit einem Header und nur den folgenden Datentypen verwenden:

  • Base64
  • Boolean
  • Datumsformate
  • Double
  • Integer
  • Salesforce-ID
  • String

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Aktionskonfigurationen haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden — einem Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, der Headerverarbeitung oder Inkompatibilität resultiert. Aktionskonfigurationen können so eingerichtet werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine Email senden, nachdem ein SOAP-Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei einem SOAP-Fehler siehe Aktionskonfigurationen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Bulk Upsert-Aktivität können je nach Agententyp an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per Email versendet oder heruntergeladen werden.

Verwendung von Bulk-Operationsoptionen

Bei der Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch private Agenten die Salesforce-Bulk-Operationsoptionen nutzen, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte Email-Benachrichtigung zu senden. Für detaillierte Informationen siehe Salesforce-Bulk-Operationsoptionen in Operationsoptionen.

Herunterladen von Dateien (nur private Agenten)

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download in der Runtime Operations-Seite der Management Console verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime Operations aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

  • Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Erfolgsdatensätze als CSV-Datei zu speichern.

  • Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Fehlersdatensätze als CSV-Datei zu speichern.

Hinweis

Standardmäßig werden Erfolgs- und Fehlerdateien nach 14 Tagen automatisch vom privaten Agenten durch den Jitterbit File Cleanup Service gelöscht. Sie können die Anzahl der Tage, an denen die Dateien gespeichert werden, ändern, indem Sie den Abschnitt [Resultfiles] in der jitterbit.conf-Datei bearbeiten. Sie können auch die Aufbewahrungsregeln für Erfolgs- und Fehlerdateien ändern, indem Sie die Regeln des Jitterbit-Dateireinigungsdienstes für private Agenten bearbeiten.

Aktivitätsprotokoll-Downloads sind für Cloud-Agenten deaktiviert. Wenn die Links sichtbar sind, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, einen Download durchzuführen.