Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität, die ihre Salesforce-Verbindung verwendet, aktualisiert eine große Anzahl vorhandener Datensätze und fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce ein und ist dafür gedacht, als Ziel verwendet zu werden, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Die Bulk Upsert-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn keine Transformation erforderlich ist, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce-Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Wenn eine Transformation erforderlich ist, verwenden Sie die Salesforce Upsert-Aktivität.

Die Bulk Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Felds. Informationen zur Erstellung eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce-externen ID für Jitterbit.

Die Bulk Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn Sie stattdessen nur neue Datensätze im Bulk einfügen möchten, verwenden Sie eine Salesforce Bulk Insert-Aktivität, oder wenn Sie vorhandene Datensätze im Bulk basierend auf der ID des Objekts in Salesforce aktualisieren möchten, verwenden Sie eine Salesforce Bulk Update-Aktivität.

Die Salesforce-Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstellen einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Bulk Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Für weitere Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Bulk Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Der Entwurfsfläche (siehe Komponentenaktionsmenü in Entwurfsfläche).

• Der Komponenten-Registerkarte im Projektbereich (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich Komponenten-Registerkarte).

Konfigurieren einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie ein Objekt aus, das beim Bulk-Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Geben Sie eine externe ID an
  Wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen.

• Schritt 3: Geben Sie das Anforderungsschema an
  Laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Dies wird das Schema bereitstellen, das im letzten Schritt verwendet wird.

• Schritt 4: Header zuordnen
  Ordnen Sie die Header der Quelldatei, die aus der CSV-Datei bereitgestellt werden, den gewünschten Salesforce-Feldern der Datensätze zu, die bulk upserted werden sollen.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus, das beim Bulk-Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Bulk Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Bulk Upsert-Aktivität einzigartig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt für das Bulk-Upsert von Daten auszuwählen. Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, beachten Sie die folgenden Tipps zur Fehlersuche:

  • Die Salesforce-Verbindung war möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Ein Salesforce-Passwort, das erweiterte ASCII-Zeichen wie £ verwendet, kann den folgenden Fehler beim Abrufen von Daten während der Aktivitätskonfiguration verursachen:

    Ungültiger Benutzername, Passwort, Sicherheitstoken; oder Benutzer gesperrt. [INVALID_LOGIN]
    

    In diesem Fall kann der Verbindungstest dennoch erfolgreich sein. Wenn Sie diesen Fehler während der Aktivitätskonfiguration erhalten und Sonderzeichen im Passwort verwenden, versuchen Sie, das Passwort zu ändern.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Geben Sie eine externe ID an

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene Salesforce-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce externen ID für Jitterbit.

  Warnung

  Das Feld, das als externe ID verwendet wird, sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn Sie mehrere Datensätze mit demselben externen ID-Wert haben, wird eine Fehlermeldung von Salesforce zurückgegeben und der Bulk-Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Geben Sie das Anforderungsschema an

In diesem Schritt laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen eine aus. Die CSV-Datei liefert das Schema, das in Schritt 4: Header zuordnen verwendet wird.

• Schema für die Anfrage bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anfrage verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce-Bulk-Aktivität zur Erstellung von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden Optionen unten aus.

  Hinweis

  Schemata für Salesforce-Bulk-Aktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einer Operation verwendet werden können, die eine Salesforce-Bulk-Aktivität hat.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemata: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein vorhandenes Schema auszuwählen und wiederzuverwenden.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unter dem Dropdown-Menü anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitet werden kann, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemata und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemata.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unter dem Textbereich bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in das Textfeld eingeben.

    • Schema-Name: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben ist, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name ausgefüllt wird, sobald die Datei geladen ist.

    • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Dialog zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, die von der aktuellen Maschine aus zugänglich ist:

      • Datei: Verwenden Sie die Durchsuchen-Schaltfläche, um eine Flachdatei mit einem Header auszuwählen, der im aktuellen Projekt noch nicht verwendet wurde. Dateien mit einer Größe von bis zu 5 MB können hochgeladen werden.

        Warnung

        Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem gefragt wird, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei an allen Stellen, an denen sie im Projekt verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie die Datei manuell, sodass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird, und versuchen Sie dann, sie erneut hochzuladen.

      • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass während der Verarbeitung einige Daten konvertiert werden können, wie in Schemaverarbeitung beschrieben.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Schema-Datei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

    • Schema anzeigen/bearbeiten: Nachdem ein Schema geladen wurde, können Sie es direkt im Textbereich unter der Datei hochladen-Schaltfläche anzeigen oder bearbeiten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

    • Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unter dem Textbereich bereitgestellt, wobei Fehler zeilenweise gemeldet werden. Das bedeutet, dass nach der Behebung eines Fehlers in einer Zeile zusätzliche Syntaxfehler für nachfolgende Zeilen gemeldet werden können. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 4: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Header der Quelldatei aus der im Schritt 3: Bereitstellung des Anforderungsschemas bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten Salesforce-Feldern der Datensätze zu, die in großen Mengen upsertiert werden sollen.

• Header zuordnen: Dieser Schritt dient dazu, Felder nach Spalte in der Quelldatei denjenigen in der Salesforce-Zielaktivität für den Bulk-Upload zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Ziel-Feld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet sind, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezeichnet. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie entweder auf das Quellfeld oder das Ziel-Feld.

  • Header der Quelldatei: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der im vorherigen Schritt bereitgestellten Datei.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

    • Mapping importieren: Um ein zuvor exportiertes Mapping zu importieren, klicken Sie auf den Link Mapping importieren und geben Sie die Eingaben im Dialogfeld ein, das erscheint:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Mapping-Datei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL, um eine Datei zu verwenden, die aus einer Design Studio-Bulk-Prozessoperation exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Mappings in Datei speichern, die in Transformationsmapping im Salesforce-Bulk-Prozessassistenten für die Upsert-Aktion beschrieben ist).

        • JSON: Wählen Sie JSON, um eine Datei zu verwenden, die aus dem Integration Studio mit dem unten beschriebenen Link Mapping exportieren exportiert wurde.

      • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen rechts, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

      • Hochladen: Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf Hochladen, um die Zuordnung hochzuladen.

        Warning

        Die hochgeladene Zuordnung überschreibt vorhandene Zuordnungen, falls vorhanden.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um den Importdialog zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.

    • Zuordnung exportieren: Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung exportieren. Dies initiiert den Downloadprozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei ist im JSON-Format. Jede Feldzuordnung enthält den Quellfeldnamen, den Ziel-Feldnamen und den Quellindex.

      Note

      Exportierte Zuordnungen für Bulk-Aktivitäten können nicht als Transformationszuordnungen importiert werden und können nur über den oben beschriebenen Link Zuordnung importieren importiert werden.

  • Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce, die zur Zuordnung verfügbar sind.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Überschriften zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

    • Automatische Zuordnung: Klicken Sie auf den Link Automatische Zuordnung, um Quell- und Ziel-Feldnamen zuzuordnen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Felder, die automatisch zugeordnet werden, kommen zu vorhandenen Zuordnungen hinzu, die bestehen bleiben.

    • Neu starten: Klicken Sie auf den Link Neu starten, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität konfiguriert haben, können Sie diese in einem Vorgang verwenden, wie unten beschrieben. Nachdem Sie einen Vorgang mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten ausgeführt haben, können Sie die Erfolgs- und Fehlermeldungsdateien des Vorgangs herunterladen.

Vervollständigen Sie die Operation

Nachdem Sie eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Tools als Operation Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfskanvas zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Bulk Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit dem Salesforce-Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei der Verwendung von Salesforce Bulk Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Betriebsvalidität.

Operationen, die eine Salesforce-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die mit den API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokalen Speicher, Temporären Speicher oder Variablen -Konnektoren verbunden sind.

Eine Salesforce-Aktivität kann nur als Operation Schritt in einer einzigen Operation verwendet werden. Das heißt, Sie können dieselbe Aktivität nicht mehrfach innerhalb anderer Operationen referenzieren. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce-Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

In addition, das dateibasierte Ziel, das in der Operation verwendet wird, muss ein Flachdateiformat mit einem Header und nur den folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce-ID
• String

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Aktionskonfigurationen haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden — ein Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, der Header-Verarbeitung oder Inkompatibilität resultiert. Aktionskonfigurationen können so eingerichtet werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine Email senden, nachdem ein SOAP-Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei einem SOAP-Fehler siehe Operation actions.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, deploy and run Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die operation logs überprüfen.

Success and failure files

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Bulk Upsert-Aktivität können an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per Email versendet oder heruntergeladen werden, abhängig von Ihrem Agententyp.

Using bulk operation options

Bei der Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch private Agenten die Salesforce bulk operation options verwenden, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte Email-Benachrichtigung zu senden. Für detaillierte Informationen siehe Salesforce bulk operation options in Operation options.

Downloading files (private agents only)

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem private agent ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download in der Runtime Operations-Seite der Management Console verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime Operations aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, sofern verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Erfolgsdatensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Fehlermeldungen als CSV-Datei zu speichern.