Salesforce Massenabfrageaktivität

Einführung

Eine Salesforce -Massenabfrage-Aktivität fragt eine große Anzahl von Datensätzen von einem Salesforce Endpoint ab und soll als Quelle zur Bereitstellung von Daten für einen Operation verwendet werden. Nachdem Sie eine Salesforce-Verbindung konfiguriert haben, können Sie für jede Salesforce-Verbindung beliebig viele Salesforce-Aktivitäten konfigurieren.

Die Massenabfrage-Aktivität ist schneller und skaliert besser als eine Nicht-Massenabfrage Salesforce Abfrageaktivität, sollte aber nur verwendet werden, wenn Sie keine Transformation benötigen, um Daten zu ändern, bevor sie ihr Ziel erreichen. (Salesforce Massenaktivitäten können nicht mit Transformations verwendet werden.)

Der Salesforce Konnektor unterstützt Salesforce Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API Versionen.

Erstellen einer Salesforce Aktivität

Aus einer Verbindung wird mithilfe eines Aktivitätstyps eine Instanz einer Aktivität erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitätsinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Aktionsmenü in Entwurfsfläche).
• Die Tab Komponenten des Projektbereichs (siehe Aktionsmenü im Projektbereich Tab Komponenten).

Konfigurieren einer Salesforce Massenabfrageaktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Aktivität Massenabfrage zu konfigurieren:

• Schritt 1: Namen eingeben und Objekte auswählen Geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen Sie die Objekte aus, für die eine Massenabfrage durchgeführt werden soll.
• Schritt 2: Felder auswählen und Bedingungen erstellen Erstellen Sie die Abfrage entweder automatisch, indem Sie Felder auswählen und Bedingungen angeben, oder manuell, indem Sie eine Abfrage direkt eingeben. Sie müssen die Abfrage testen, um sicherzustellen, dass sie gültig ist, bevor Sie fortfahren.

Schritt 1: Namen eingeben und Objekte auswählen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen die Objekte aus, für die eine Massenabfrage durchgeführt werden soll.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, der zur Identifizierung der Salesforce -Massenabfrage-Aktivität verwendet werden soll. Der Name muss für jede Salesforce -Massenabfrage-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten (/) oder Doppelpunkte (:).

• Objekt(e) auswählen: In diesem Abschnitt werden die in der Salesforce-Verbindung verfügbaren Objekte angezeigt:

  • Ansicht: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Liste der Objekte, die Massenabfrage unterstützen, auf Standard, Benutzerdefiniert oder Alle Objekte zu filtern. Standardmäßig werden alle Objekte angezeigt.

  • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol um Objekte vom Salesforce Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie vor Kurzem Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

  • Objekt(e) auswählen Klicken Sie auf ein Objekt in der Objektliste, um es auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden.

    Notiz

    Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt ist, beachten Sie die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung:

    • Die Salesforce Verbindung ist möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

    • Ein Salesforce Passwort, das erweiterte ASCII-Zeichen wie £ verwendet, kann beim Abrufen von Daten während der Aktivitätskonfiguration den folgenden Fehler verursachen:

      Invalid username, password, security token; or user locked out. [INVALID_LOGIN]
      

      In diesem Fall kann der Verbindungstest trotzdem erfolgreich sein. Wenn Sie diesen Fehler während der Aktivitätskonfiguration erhalten und Sonderzeichen im Passwort verwenden, versuchen Sie, das Passwort zu ändern.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, wenn aktiviert, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie im letzten Schritt auf die Schaltfläche Fertig klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Felder auswählen und Bedingungen erstellen

In diesem Schritt erstellen Sie die Abfrage entweder automatisch, indem Sie Felder auswählen und Bedingungen angeben, oder manuell, indem Sie eine Abfrage direkt eingeben. Sie müssen die Abfrage testen, um sicherzustellen, dass sie gültig ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

• Felder auswählen und Bedingungen erstellen: In diesem Abschnitt werden Felder für die ausgewählten Objekte angezeigt, die im Salesforce Endpoint verfügbar sind. Objekte, die im vorherigen Schritt ausgewählt wurden, werden fett dargestellt.
• Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Felder zu filtern. Bei der Suche wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die aufgelisteten Ergebnisse werden mit jedem Tastendruck in Echtzeit gefiltert.
• Alles auswählen: Wenn Sie das Suchfeld zum Filtern verwenden, können Sie mit diesem Kontrollkästchen alle sichtbaren Felder auf einmal auswählen (Objekte und reduzierte Felder werden nicht ausgewählt).
• Felder auswählen: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Felder, die in die Abfrage aufgenommen werden sollen, damit sie automatisch zur SOQL-Anweisung rechts hinzugefügt werden. Sofern Sie nicht das Suchfeld verwenden, können Sie auch ein ganzes Objekt auswählen, um alle seine Felder auf einmal auszuwählen.
• SOQL-Anweisung: Wenn Sie Felder auswählen, wird die Abfrage im oberen rechten Textfeld automatisch mit dem Objekt und den ausgewählten Feldern gefüllt. Um eine benutzerdefinierte SOQL-Anweisung zu verwenden, nehmen Sie bei Bedarf Änderungen in diesem Textfeld vor. Informationen zum Strukturieren einer benutzerdefinierten SOQL-Anweisung finden Sie in der Salesforce-Dokumentation zur SOQL SELECT-Syntax.

• Abfrage testen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu überprüfen, ob die Abfrage gültig ist. Wenn die Abfrage gültig ist, wird eine Stichprobe von 10 aus der Abfrage abgerufenen Datensätzen in einer Tabelle angezeigt, die der unten gezeigten ähnelt. Wenn die Abfrage nicht gültig ist, werden entsprechende Fehlermeldungen angezeigt.

  

• WHERE-Klausel (optional): Um eine WHERE-Klausel hinzuzufügen, können Sie die Felder unten als Eingabe verwenden, um die Klausel zu konstruieren, oder Sie können die Klausel manuell in das untere Textfeld eingeben.

  • Objekt: Feld: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Feld aus den ausgewählten Objekten auszuwählen.

  • Operator: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den/die entsprechenden Operator(en) auszuwählen. Die Liste der verfügbaren Operatoren hängt vom Datentyp des ausgewählten Felds ab.

    Vergleich
    =	Ist gleich
    !=	Ungleich
    <	Kleiner als
    <=	Kleiner als oder gleich
    >	Größer als
    >=	Größer als oder gleich
    GEFÄLLT MIR	Gefällt mir
    IN	IN
    NICHT DRIN	NICHT DRIN
    ENTHÄLT	Gilt nur für Auswahllisten mit Mehrfachauswahl
    SCHLIESST AUS	Gilt nur für Auswahllisten mit Mehrfachauswahl

    Logisch
    UND	WAHR, wenn sowohl der linke als auch der rechte Ausdruck WAHR sind
    ODER	WAHR, wenn entweder der linke oder der rechte Ausdruck WAHR ist
    NICHT	WAHR, wenn der richtige Ausdruck FALSCH ist

  • Wert: Geben Sie den gewünschten Wert ein, der mit den Dropdown-Auswahlen verwendet werden soll.

    Notiz

    Wenn Sie globale Variablen in einer WHERE-Klausel verwenden, müssen Sie einen Standardwert angeben, damit die Abfrage zum Testen gültig ist (mit der Schaltfläche Abfrage testen), da globale Variablen ihren Wert zur Laufzeit erhalten (siehe Einen Standardwert definieren in Globale Variablen).

  • Hinzufügen: Klicken Sie auf das Link zum automatischen Erstellen der Klausel basierend auf den Dropdown-Auswahlen und dem eingegebenen Wert. Die automatisch erstellte Klausel wird im unteren Textfeld angezeigt.

  Hinweis

  Um der Klausel mehrere Bedingungen hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie weitere Auswahlmöglichkeiten hinzufügen. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise einen logischen Operator wie AND oder OR hinzufügen müssen, um die zusätzlichen Bedingungen zu berücksichtigen.

  • Zurück: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
  • Fertig: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.
  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen hier, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. In einer Meldung werden Sie aufgefordert zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Salesforce -Massenabfrage-Aktivität konfiguriert haben, können Sie sie wie unten beschrieben in einer Operation verwenden. Nachdem Sie eine Operation mit einer Salesforce Aktivität auf einem privaten Agenten ausgeführt haben, können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien des Vorgangs herunterladen.

Schließen Sie den Operation ab

Nachdem Sie eine Salesforce -Massenabfrage-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Operation ab, indem Sie andere Aktivitäten oder Scripts als Operation hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operation eines Vorgangs konfigurieren, darunter die Möglichkeit, Vorgänge zu verketten, die sich im gleichen oder in unterschiedlichen Workflows befinden.

Sobald eine Salesforce Massenabfrage-Aktivität erstellt wurde, sind Menüaktionen für diese Aktivität über den Projektbereich entweder auf den Registerkarten Workflows oder Komponenten sowie über die Design-Canvas zugänglich. Siehe Aktionsmenü für weitere Einzelheiten.

Salesforce Bulk-Query-Aktivitäten können als Quelle mit dem Salesforce-Bulk-Source-Muster verwendet werden

Eine Salesforce-Aktivität kann nur in einer einzigen Operation als Operation Schritt verwendet werden. Das heißt, Sie können nicht mehrere Male in anderen Operationen auf dieselbe Aktivität verweisen. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Andere Muster sind bei Verwendung von Salesforce -Bulk Query-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster unter Operation validity Seite.

Darüber hinaus muss das im Operation verwendete dateibasierte Ziel ein Flatfile-Format mit einem Header und nur den folgenden Datentypen verwenden:

Base64 - Boolesch - Datumsformate - Doppelt - Ganze Zahl - Salesforce ID - Schnur

Bei Vorgängen, die Salesforce Aktivitäten verwenden, können auch Operation so konfiguriert werden, dass sie bei einem SOAP Fehler ausgelöst werden - einem Fehler, der durch ein falsches Nachrichtenformat, eine falsche Header-Verarbeitung oder eine Inkompatibilität verursacht wird. Vorgangsaktionen können so konfiguriert werden, dass nach Auftreten eines SOAP -Fehlers eine Operation Durchführen oder eine Email gesendet wird. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei einem SOAP Fehler finden Sie unter Vorgangsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, führen Sie den Operation aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Operation überprüfen.

Anzeigen von Erfolgs- und Fehlerdateien

Wenn Sie einen Operation ausführen, der eine Salesforce Aktivität auf einem privaten Agenten enthält stehen Erfolgs- und Fehlerdateien auf der Seite Runtime Operations der Management Console zum Download bereit. Wählen Sie den entsprechenden Operation in der Tabelle Runtime-Vorgänge aus und klicken Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf die Tab Aktivitätsprotokolle, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, sofern verfügbar:

• Datei erfolgreich heruntergeladen: Wenn Sie den Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Link Herunterladen, um die Erfolgsaufzeichnungen als CSV-Datei zu speichern.

• Download-Fehlerdatei: Wenn Sie den Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Link Herunterladen, um die Fehleraufzeichnungen als CSV-Datei zu speichern.