Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität, die ihre Salesforce Service Cloud-Verbindung verwendet, führt sowohl Upserts vorhandene Daten als auch fügt neue Daten in Salesforce Service Cloud ein und ist dafür gedacht, als Ziel verwendet zu werden, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Die Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Felds. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce externen ID für Jitterbit.

Die Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu upserten, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn Sie stattdessen nur neue Datensätze einfügen möchten, verwenden Sie eine Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität, oder wenn Sie vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce upserten möchten, verwenden Sie eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität.

Erstellen einer Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität wird aus einer Salesforce Service Cloud-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Entwurfsfläche (siehe Komponentenaktionsmenü in Entwurfsfläche).

• Der Komponenten-Tab des Projektbereichs (siehe Aktionen-Menü für Komponenten im Projektbereich Komponenten-Tab).

Konfigurieren einer Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und spezifizieren Sie die Einstellungen
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie ein Objekt aus, das beim Aktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Wählen Sie die externe ID aus
  Wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen.

• Schritt 3: Überprüfen Sie die Datenschemas
  Alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die vom Endpunkt generiert wurden, werden angezeigt.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und spezifizieren Sie die Einstellungen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen das Objekt aus, das beim Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, um Daten zu upserten. Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, beachten Sie die folgenden Tipps zur Fehlersuche:

  • Die Salesforce Service Cloud-Verbindung könnte nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Ein Salesforce-Passwort, das erweiterte ASCII-Zeichen wie £ verwendet, kann den folgenden Fehler verursachen, wenn während der Aktivitätskonfiguration Daten abgerufen werden:

Ungültiger Benutzername, Passwort, Sicherheitstoken; oder Benutzer gesperrt. [INVALID_LOGIN]

In diesem Fall kann der Verbindungstest dennoch erfolgreich sein. Wenn Sie diesen Fehler während der Aktivitätskonfiguration erhalten und Sonderzeichen im Passwort verwenden, versuchen Sie, das Passwort zu ändern.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte und Felder vom Salesforce Service Cloud-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte oder Felder zu Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

  • Betriebsoptionen: Diese Optionen gelten für einen Vorgang, in dem eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität verwendet wird.

    Tipp

    Zusätzliche Optionen können in den Betriebsoptionen eines Vorgangs festgelegt werden.

    • Nullwerte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Einfügen von Nullwerten zuzulassen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird ein Wert, der zugeordnet wird und einen Nullwert oder leer (eine leere Zeichenfolge) hat, nicht verarbeitet.

• Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 2: Wählen Sie die externe ID

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes Salesforce Service Cloud-Feld aus, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene Salesforce-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce externen ID für Jitterbit.

  Warnung

  Das Feld, das als externe ID verwendet wird, sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn Sie mehrere Datensätze mit dem gleichen Wert für die externe ID haben, wird eine Fehlermeldung von Salesforce zurückgegeben und das Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 3: Überprüfen der Datenschemas

In diesem Schritt werden alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die von dem Endpunkt generiert wurden, angezeigt:

• Datenschema: Die Anforderungs- und Antwortdatenschemas werden angezeigt. Wenn die Operation eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Transformations-Mappings erneut angezeigt, wo Sie Ziel-Felder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

  Die Version der Salesforce-API, die verwendet wird, hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Siehe Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen für Links zur Dokumentation über die Schemafelder.

  Hinweis

  Um ein Datenschema in einer bestehenden Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie jeden Schritt der Aktivitätskonfiguration erneut durchlaufen und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Namens der Aktivität hinzufügen oder entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität konfiguriert haben, können Sie diese innerhalb eines Vorgangs wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agenten enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlermeldungsdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nachdem Sie eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivitäten können als Quelle mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

• Transformationsmuster
• Zwei-Ziel-Archivmuster (nur als erstes Ziel)
• Zwei-Transformationsmuster (als erstes oder zweites Ziel)

Vorgänge, die eine Salesforce Service Cloud-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce Service Cloud-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die mit den API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokalen Speicher, Temporären Speicher oder Variablen -Konnektoren verbunden sind.

Ein Salesforce Service Cloud-Aktivität kann als Operation-Schritt nur in einer einzigen Operation verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Aktivität nicht mehrfach innerhalb anderer Operationen referenzieren können. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce Service Cloud-Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Andere Muster sind bei der Verwendung von Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Betriebsvalidität.

Innerhalb einer Transformation, wenn die Option verwendet wird, ein Schema zu spiegeln, das von einer nicht-massenhaften Salesforce Service Cloud-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Wurzelknoten namens records erstellt, wobei die Kindknoten das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der Kindknoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Schleifenknoten, um alle Datensätze durchlaufen zu können (siehe Schleifenknoten unter Datenstrukturen).

Operationen, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch Betriebsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden — einem Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, der Verarbeitung von Headern oder Inkompatibilität resultiert. Betriebsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine Email senden, nachdem ein SOAP-Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei einem SOAP-Fehler siehe Betriebsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Ort und verwenden Sie dann diesen temporären Ort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn Sie eine Operation ausführen, die eine Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agenten enthält, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download auf der Runtime Operations-Seite der Management-Konsole verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime Operations aus und klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitätsprotokolle im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Erfolgsaufzeichnungen als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Fehleraufzeichnungen als CSV-Datei zu speichern.