Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität, die über die Salesforce Service Cloud-Verbindung erfolgt, löscht eine große Anzahl von Datensätzen aus Salesforce Service Cloud dauerhaft und ist als Ziel gedacht, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren. Hart gelöschte Datensätze werden automatisch für die Löschung berechtigt.

Die Bulk Hard Delete-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn keine Transformation erforderlich ist, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce Service Cloud-Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Wenn eine Transformation erforderlich ist, verwenden Sie die Salesforce Service Cloud Delete-Aktivität.

Datensätze, die mit der Bulk Hard Delete-Aktivität gelöscht werden, werden automatisch für die Löschung berechtigt. Wenn Sie stattdessen möchten, dass die gelöschten Datensätze im Papierkorb von Salesforce Service Cloud gespeichert werden, von wo sie innerhalb von 15 Tagen wiederhergestellt werden können, verwenden Sie die Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität.

Die Salesforce Service Cloud-Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Service Cloud Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstellen einer Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität wird über eine Salesforce Service Cloud-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Bulk Hard Delete erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsgrafik oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsgrafik ein. Für Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Der Entwurfsgrafik (siehe Komponentenaktionsmenü in Entwurfsgrafik).

• Der Komponenten-Registerkarte im Projektbereich (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich Komponenten-Registerkarte).

Konfigurieren einer Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie das Objekt aus, das beim massenhaften Löschen von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Geben Sie das Anforderungsschema an
  Laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Dies liefert das Schema, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 3: Header zuordnen
  Ordnen Sie die Header der Quelldatei, die aus der CSV-Datei bereitgestellt werden, den gewünschten Salesforce Service Cloud-Feldern der Datensätze zu, die massenhaft gelöscht werden sollen.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen das Objekt aus, das beim massenhaften Löschen von Daten verwendet werden soll.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt der Salesforce Service Cloud auszuwählen, um Daten im Bulk zu löschen oder im Bulk hart zu löschen. Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, beachten Sie die folgenden Tipps zur Fehlersuche:

  • Die Salesforce Service Cloud-Verbindung war möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Ein Salesforce Service Cloud-Passwort, das erweiterte ASCII-Zeichen wie £ verwendet, kann den folgenden Fehler verursachen, wenn während der Aktivitätskonfiguration Daten abgerufen werden:

    Ungültiger Benutzername, Passwort, Sicherheitstoken; oder Benutzer gesperrt. [INVALID_LOGIN]
    

    In diesem Fall kann der Verbindungstest dennoch erfolgreich sein. Wenn Sie diesen Fehler während der Aktivitätskonfiguration erhalten und Sonderzeichen im Passwort verwenden, versuchen Sie, das Passwort zu ändern.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce Service Cloud-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zur Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Schema der Anfrage bereitstellen

In diesem Schritt laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen eine aus. Die CSV-Datei liefert das Schema, das in Schritt 3: Header zuordnen verwendet wird.

• Schema der Anfrage bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anfrage verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce Service Cloud-Bulk-Aktivität zur Erstellung von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden Optionen unten aus.

  Hinweis

  Schemata für Salesforce Service Cloud-Bulk-Aktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einem Vorgang verwendet werden können, der eine Salesforce Service Cloud-Bulk-Aktivität hat.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes CSV-Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemata: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um aus einem vorhandenen Schema auszuwählen und es wiederzuverwenden.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unter dem Dropdown-Menü anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitet werden kann, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemata und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemata.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unter dem Textbereich bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder eines manuell in den Textbereich eingeben.

    • Schema-Name: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben ist, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name ausgefüllt wird, sobald die Datei geladen ist.

    • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Dialog zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, die von der aktuellen Maschine aus zugänglich ist:

      • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um lokal eine Flachdatei zu finden, die im aktuellen Projekt noch nicht verwendet wurde. Dateien mit einer Größe von bis zu 5 MB können hochgeladen werden.

        Warnung

        Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, wird ein Dialog angezeigt, der fragt, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Fortfahren klicken, wird die Datei an allen Stellen, an denen sie im Projekt verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie die Datei manuell, sodass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird, und versuchen Sie dann, sie erneut hochzuladen.

      • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie in Schemaverarbeitung beschrieben.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um den Dialog Schema-Datei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

    • Schema anzeigen/bearbeiten: Nachdem ein Schema geladen wurde, können Sie es direkt im Textbereich unter der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

    • Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unter dem Textbereich bereitgestellt, wobei alle Fehler zeilenweise gemeldet werden. Das bedeutet, dass nach der Behebung eines Fehlers in einer Zeile zusätzliche Syntaxfehler für nachfolgende Zeilen gemeldet werden können. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Header der Quelldatei aus der im Schritt 2: Schema der Anfrage bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten Salesforce Service Cloud-Feldern der Datensätze zu, die in großen Mengen dauerhaft gelöscht werden sollen.

• Header zuordnen: In diesem Schritt werden die Felder nach Spalte in der Quelldatei denjenigen in der Salesforce Service Cloud-Zielaktivität zugeordnet. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet sind, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezeichnet. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie entweder auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

  • Header der Quelldatei: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der im vorherigen Schritt bereitgestellten Datei.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

    • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren, und geben Sie dann im angezeigten Dialogfeld die Eingabe an:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Design Studio-Bulkprozessvorgang exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Zuordnungen in Datei speichern, die in Transformation Mapping im Salesforce Bulk Process Wizard für die Upsert-Aktion beschrieben ist).

        • JSON: Wählen Sie JSON aus, um eine Datei zu verwenden, die aus dem Integration Studio mit dem unten beschriebenen Export Mapping-Link exportiert wurde.

      • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen rechts, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

      • Hochladen: Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf Hochladen, um die Zuordnung hochzuladen.

        Warning

        Die hochgeladene Zuordnung überschreibt vorhandene Zuordnungen, falls vorhanden.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um den Importdialog zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.

    • Export Mapping: Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Export Mapping-Link. Dies initiiert den Download-Prozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei ist im JSON-Format. Jede Feldzuordnung enthält den Namen des Quellfelds, den Namen des Zielfelds und den Quellindex.

      Note

      Exportierte Zuordnungen für Bulk-Aktivitäten können nicht als Transformationszuordnungen importiert werden und können nur über den oben beschriebenen Import Mapping-Link importiert werden.

  • Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce Service Cloud, die zur Zuordnung verfügbar sind.

    • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Überschriften zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

    • Automap: Klicken Sie auf den Automap-Link, um Quell- und Zielfeldnamen zuzuordnen, die genau übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Automatisch zugeordnete Felder werden zusätzlich zu vorhandenen Zuordnungen beibehalten.

    • Neu starten: Klicken Sie auf den Neu starten-Link, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Bulk Hard Delete-Aktivität für Salesforce Service Cloud konfiguriert haben, können Sie diese innerhalb eines Vorgangs wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agenten enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlermeldungsdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nachdem Sie eine Bulk Hard Delete-Aktivität für Salesforce Service Cloud konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Weitere Informationen finden Sie im Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Bulk Hard Delete-Aktivitäten für Salesforce Service Cloud können als Ziel mit dem Salesforce Service Cloud Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei der Verwendung von Bulk Hard Delete-Aktivitäten für Salesforce Service Cloud nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Vorgangsvalidität.

Vorgänge, die eine Salesforce Service Cloud-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce Service Cloud-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die mit den API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokalen Speicher, Temporären Speicher oder Variablen -Konnektoren verbunden sind.

Eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kann als Operation-Schritt nur in einer einzigen Operation verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Aktivität nicht mehrfach innerhalb anderer Operationen referenzieren können. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce Service Cloud-Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss das in der Operation verwendete dateibasierte Ziel ein Flachdateiformat mit einem Header und nur den folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce Service Cloud-ID
• String

Operationen, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch Operation-Aktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden — einem Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, der Header-Verarbeitung oder Inkompatibilität resultiert. Operation-Aktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine Email senden, nachdem ein SOAP-Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei einem SOAP-Fehler siehe Operation-Aktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Operationsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Bulk Hard Delete-Aktivität können an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per Email versendet oder heruntergeladen werden, abhängig von Ihrem Agententyp.

Verwendung von Bulk-Operationsoptionen

Bei der Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch private Agenten die Salesforce Bulk-Operationsoptionen verwenden, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte Email-Benachrichtigung zu senden. Für detaillierte Informationen siehe Salesforce Bulk-Operationsoptionen in Operationsoptionen.

Herunterladen von Dateien (nur private Agenten)

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten ausführen, sind Erfolgs- und Fehlermeldungsdateien zum Herunterladen auf der Seite für Laufzeitoperationen der Management-Konsole verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Laufzeitoperationen aus und klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitätsprotokolle im unteren Bereich des Bildschirms, um die Download-Links für die Dateien anzuzeigen, sofern verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Erfolgsdatensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Fehlermeldungsdatensätze als CSV-Datei zu speichern.