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Salesforce Pardot Execute-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Pardot Execute-Aktivität, die ihre Verbindung nutzt, führt ein Verfahren in Salesforce Pardot aus und ist dazu gedacht, als Ziel verwendet zu werden, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Wichtig

Wir empfehlen die Verwendung des Salesforce Pardot v2 Connectors, um eine Verbindung zu Salesforce Pardot herzustellen, da dies zusätzliche Konfigurationseigenschaften ermöglicht.

Erstellen einer Salesforce Pardot Execute-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Pardot Execute-Aktivität wird aus einer Salesforce Pardot-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Execute erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Für Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Pardot Execute-Aktivität kann von diesen Standorten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Pardot Execute-Aktivität

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Salesforce Pardot Execute-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Pardot Execute-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: In diesem Abschnitt werden die im Endpunkt verfügbaren Objekte angezeigt.

    • Ausgewählte Prozedur: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte beim Suchen vom Endpunkt neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte vom Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu Salesforce Pardot hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Ein Objekt auswählen: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden vom Salesforce Pardot-Endpunkt abgerufen:

      • Name: Der Objektname vom Endpunkt.

      • Beschreibung: Die Objektbeschreibung vom Endpunkt.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Continue on Error: Wählen Sie diese Option, um die Ausführung der Aktivität fortzusetzen, wenn ein Fehler für einen Datensatz in einer Batch-Anfrage auftritt. Wenn Fehler auftreten, werden diese im Betriebsprotokoll aufgezeichnet. Der Standardwert ist nicht ausgewählt.

  • Save & Exit: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Discard Changes: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Step 2: Überprüfen der Datenschemata

Alle Anfrage- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Data Schemas: Diese Datenschemata werden von benachbarten Transformationen übernommen und während der Transformation Mapping erneut angezeigt.

    Hinweis

    Daten, die in einer Transformation bereitgestellt werden, haben Vorrang vor der Aktivitätskonfiguration.

    Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der Dokumentation.

  • Refresh: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um die Schemata vom Salesforce Pardot-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, wie in einer benachbarten Transformation.

  • Back: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Finished: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Discard Changes: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Salesforce Pardot Execute-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration des Vorgangs, indem Sie weitere Aktivitäten oder Tools als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zusammenzuführen, die sich in denselben oder in unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Pardot Execute-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Ort und verwenden Sie dann diesen temporären Ort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, setzen Sie den Vorgang ein und führen Sie ihn aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Vorgangsprotokolle überprüfen.