Salesforce Marketing Cloud Anbindung

Einführung

Eine Salesforce Marketing Cloud Verbindung, die mit dem Salesforce Marketing Cloud-Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf Salesforce Marketing Cloud. Sobald diese Aktivitäten konfiguriert sind, interagieren sie über die Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud.

Erstellen oder Bearbeiten einer Salesforce Marketing Cloud-Verbindung

Eine neue Salesforce Marketing Cloud-Verbindung wird mithilfe des Salesforce Marketing Cloud-Connectors von einem dieser Standorte aus erstellt:

• Die Tab Endpoints und -konnektoren der Designkomponentenpalette (siehe Komponentenpalette).
• Die Seite Globale Verbindungen (siehe Einen globalen Endpoint erstellen in Globale Verbindungen).

Eine bestehende Salesforce Marketing Cloud-Verbindung kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Tab Endpoints und -konnektoren der Designkomponentenpalette (siehe Komponentenpalette).
• Die Tab Komponenten des Projektbereichs (siehe Aktionsmenü im Projektbereich Tab Komponenten).
• Die Seite Globale Verbindungen (siehe Einen globalen Endpoint bearbeiten in Globale Verbindungen).

Konfigurieren einer Salesforce Marketing Cloud-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Verbindungskonfigurationsbildschirms von Salesforce Marketing Cloud wird unten beschrieben.

• Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, der zur Identifizierung der Verbindung verwendet werden soll. Der Name muss für jede Salesforce Marketing Cloud-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten (/) oder Doppelpunkte (:). Dieser Name wird auch verwendet, um den Salesforce Marketing Cloud Endpoint zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf ihre Aktivitäten bezieht.

• Authentifizierung: Wenn ausgewählt (Standard), werden zusätzliche Einstellungen angezeigt. Dokumentation finden Sie unter Herstellen einer Verbindung und Zusätzliche Konfigurationseigenschaften:

  • Authentifizierungsschema: Wählen Sie das Autorisierungsschema aus:

    • Auto

    • OAuth

    • Grundlegend

  • API Integrationstyp: Wählen Sie den API Integrationstyp, einen der folgenden:

    • Server-zu-Server

    • Web-App

  • Legacy-Authentifizierung verwenden: Wenn ausgewählt, wird angegeben, dass die Legacy-Authentifizierung verwendet werden soll.

  • Benutzer: Geben Sie den Benutzer ein.

  • Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

  • Subdomain: Geben Sie die Subdomain ein.

  • Asynchrone Stapelverarbeitung verwenden: Wenn ausgewählt (Standard), wird die asynchrone Charge angegeben.

  • Auf Massenergebnisse warten: Wenn ausgewählt, wird angegeben, dass auf Massenergebnisse gewartet werden soll.

• OAuth: Wenn ausgewählt, werden zusätzliche Einstellungen angezeigt. Dokumentation finden Sie unter Herstellen einer Verbindung und Zusätzliche Konfigurationseigenschaften:

  • OAuth initiieren: Wählen Sie die OAuth-Einstellung, eine der folgenden:

    • AUS

    • GETANDREFRESH

    • AKTUALISIEREN

  • OAuth-Client-ID: Geben Sie die OAuth-Client-ID ein.

  • OAuth-Client-Geheimnis: Geben Sie das OAuth-Client-Geheimnis ein.

  • OAuth-Zugriffstoken: Geben Sie das OAuth-Zugriffstoken ein.

  • Rückruf URL: Geben Sie die Rückruf-URL ein.

  • Geltungsbereich: Geben Sie den Geltungsbereich ein.

  • OAuth-Grant-Typ: Wählen Sie den OAuth-Grant-Typ aus, einen der folgenden:

    • Kunde

    • Code

  • OAuth-Verifier: Geben Sie den OAuth-Verifier ein.

  • OAuth-Aktualisierungstoken: Geben Sie das OAuth-Aktualisierungstoken ein.

  • OAuth läuft ab in: Geben Sie die Zeit in Sekunden ein, nach der das OAuth-Token abläuft.

  • OAuth-Token-Zeitstempel: Geben Sie den OAuth-Token-Zeitstempel ein.

• SSL: Wenn ausgewählt, werden zusätzliche Einstellungen angezeigt. Dokumentation finden Sie unter Herstellen einer Verbindung und Zusätzliche Konfigurationseigenschaften:

  • SSL-Serverzertifikat: Geben Sie das SSL-Serverzertifikat ein.

• Proxy-Einstellungen verwenden: Wählen Sie diese Option aus, um private Agent-Proxy-Einstellungen zu verwenden.

• Erweiterte Konfigurationen: Wenn ausgewählt, wird die Tabelle Erweiterte Konfigurationseigenschaften angezeigt, die zum Hinzufügen zusätzlicher Konfigurationseigenschaften verwendet wird als Key-Value Paare.

  • Hinzufügen: Fügt der Tabelle eine Zeile hinzu. Geben Sie für jede Eigenschaft ein Key-Value Paar ein.
  • Senden: Speichert das Key-Value Paar in der Tabelle. Sichtbar, wenn Sie im Bearbeitungsmodus mit der Maus über eine Zeile fahren.
  • Verwerfen: Verwirft eine neue Zeile oder alle Änderungen an einer vorhandenen Zeile. Sichtbar, wenn Sie im Bearbeitungsmodus mit der Maus über eine Zeile fahren.
  • Bearbeiten: Ermöglicht Ihnen, ein vorhandenes Key-Value Paar zu bearbeiten. Sichtbar, wenn Sie mit der Maus über eine vorhandene Zeile fahren.
  • Löschen: Löscht die Zeile aus der Tabelle. Sichtbar, wenn der Mauszeiger über eine vorhandene Zeile fährt.
  • Alles löschen: Löscht alle Zeilen aus der Tabelle.

  Wichtig

  Felder in der Tabelle Erweiterte Konfigurationen zeigen das variable Symbol nur im Bearbeitungsmodus. Damit die Variablenwerte dieser Felder zur Laufzeit ausgefüllt werden, muss die Agentenversion mindestens 10.75 / 11.13 sein.

• Test: Klicken Sie hier, um die Verbindung mit der angegebenen Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die der aktuellen Umfeld zugeordnet ist. Dieser Connector unterstützt das Anhalten des Downloads der neuesten Connector-Version mithilfe der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren.

• Änderungen speichern: Klicken Sie hier, um die Verbindungskonfiguration zu speichern und zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen an einer neuen oder vorhandenen Konfiguration hier, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

• Löschen: Klicken Sie nach dem Öffnen einer vorhandenen Verbindungskonfiguration hier, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschen und Entfernen). Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Verbindung löschen möchten.

Konfigurieren von OAuth-Verbindungen

Dieser Connector unterstützt eine Verbindung über OAuth durch die Verwendung bestimmter Konfigurationseigenschaften. Nachdem Sie ein Authentifizierungsschema ausgewählt haben, das OAuth initiieren enthält, können Sie die Konfiguration in den angezeigten Feldern angeben.

Für diesen Connector werden zwei Szenarien unterstützt. In beiden Szenarien müssen Sie ein Drittpartei verwenden (z. B. Postman oder ein ähnliches Tool), um das oder die erforderlichen Zugriffstoken vom betreffenden Endpoint abzurufen. Beide Szenarien funktionieren nur für Einzelagentengruppen. Dabei handelt es sich um Agentengruppen, die aus einem einzelnen Agenten bestehen.

• Szenario 1: Verwenden eines OAuth-Zugriffstokens, das nach einer festgelegten Zeit abläuft.

  Mit dieser Konfiguration geben Sie ein OAuth-Zugriffstoken an, das für einen festgelegten Zeitraum gültig ist, der vom jeweiligen Endpoint bestimmt wird. Der Connector verwendet das Token, um die Verbindung herzustellen. Die Verbindung funktioniert jedoch nicht mehr, sobald das Zugriffstoken abläuft. Sie konfigurieren den Connector für die Verwendung des Tokens, indem Sie diese Eigenschaften festlegen:

  Konfigurationseigenschaft	Wert
  OAuth initiieren	OFF
  OAuth-Zugriffstoken	Auf den Wert des vom Endpoint erhaltenen OAuth-Zugriffstokens eingestellt

• Szenario 2: Verwenden eines OAuth-Zugriffstokens in Kombination mit einem OAuth-Aktualisierungstoken, um die automatische Aktualisierung des Zugriffs zu ermöglichen.

  Mit dieser Konfiguration verwendet der Connector ein Aktualisierungstoken, um ein neues Zugriffstoken zu erhalten, sobald das aktuelle Zugriffstoken abgelaufen ist. Dies ist im Allgemeinen die beste Methode zum Konfigurieren von OAuth.

  Sie geben ein OAuth-Zugriffstoken und ein OAuth-Aktualisierungstoken an, je nach dem jeweiligen Endpoint. Sie konfigurieren den Connector für die Verwendung dieser Token, indem Sie die folgenden Eigenschaften festlegen:

  Konfigurationseigenschaft	Wert
  OAuth initiieren	REFRESH
  OAuth-Zugriffstoken	Auf den Wert des vom Endpoint erhaltenen OAuth-Zugriffstokens eingestellt
  OAuth-Aktualisierungstoken	Auf den Wert des vom Endpoint erhaltenen OAuth-Aktualisierungstokens eingestellt

Nächste Schritte

Nachdem eine Salesforce Marketing Cloud Connector-Verbindung hergestellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Design-Canvas, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind über den Projektbereich und die Design-Komponentenpalette zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

• Abfrage: Ruft Datensätze aus einer Tabelle in der Salesforce Marketing Cloud ab und soll als Quelle in einem Operation verwendet werden.

• Erstellen: Fügt einen Datensatz in eine Tabelle in der Salesforce Marketing Cloud ein und soll als Ziel in einer Operation verwendet werden.

• Aktualisieren: Aktualisiert einen Datensatz in einer Tabelle in Salesforce Marketing Cloud und soll als Ziel in einer Operation verwendet werden.

• Löschen: Löscht einen Datensatz aus einer Tabelle in Salesforce Marketing Cloud und soll als Ziel in einer Operation verwendet werden.

• Ausführen: Führt einen Vorgang in der Salesforce Marketing Cloud aus und soll als Ziel in einer Operation verwendet werden.