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Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität, die ihre Salesforce Einstein Analytics-Verbindung verwendet, platziert ein Objekt in Salesforce CRM Analytics und ist als Ziel gedacht, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Hinweis

Salesforce Einstein Analytics ist der frühere Name für Salesforce CRM Analytics.

Erstellen einer Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität wird aus einer Salesforce Einstein Analytics-Verbindung unter Verwendung des Load-Aktivitätstyps erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und spezifizieren Sie die App-Einstellungen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und spezifizieren die vorhandene oder neue App (Ordner), um Daten hochzuladen. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

Die Benutzeroberfläche, die in diesem Schritt der Konfiguration einer Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität verwendet wird, hängt von der ausgewählten Option Vorhandene oder Neue App ab:

Vorhandene App verwenden

Wenn Vorhandene App verwenden für Vorhandene oder Neue App ausgewählt ist, wird die unten beschriebene Benutzeroberfläche angezeigt.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Vorhandene oder Neue App: Geben Sie die vorhandene oder neue App an, die verwendet werden soll, entweder Vorhandene App verwenden oder App erstellen, wenn sie nicht existiert.

    • Vorhandene App verwenden: Bei dieser Option wählen Sie aus einer Liste von Apps, die aus der Salesforce-Instanz befüllt wurde.
    • App erstellen, wenn sie nicht existiert: Bei dieser Option geben Sie den Namen einer neuen App ein, die in der Salesforce-Instanz erstellt werden soll.

  • Wählen Sie einen Ordner: Wählen Sie eine vorhandene App aus. Wenn keine vorhanden ist, müssen Sie entweder zu App erstellen, wenn sie nicht existiert: wechseln oder manuell eine neue App in Salesforce CRM Analytics erstellen.

  • Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Discard Changes: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Create app if it does not exist

Wenn Create App if it Does Not Exist für Existing or New App ausgewählt ist, wird die unten beschriebene Benutzeroberfläche angezeigt.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Existing or New App: Geben Sie die vorhandene oder neue App an, die verwendet werden soll, entweder Use Existing App oder Create App if it Does Not Exist.

    • Use Existing App: Bei dieser Option wählen Sie aus einer Liste von Apps, die aus der Salesforce-Instanz befüllt wird.
    • Create App if it Does Not Exist: Bei dieser Option geben Sie den Namen einer neuen App ein, die in der Salesforce-Instanz erstellt werden soll.

  • App Name: Der Name der neuen App.

  • Save & Exit: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Discard Changes: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Step 2: Specify dataset settings

In diesem Schritt geben Sie das vorhandene oder neue Dataset an, um Daten hochzuladen. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird unten beschrieben.

Die in diesem Schritt der Konfiguration einer Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität verwendete Benutzeroberfläche hängt von der ausgewählten Option Use Existing or New Dataset ab:

Verwenden Sie einen vorhandenen Datensatz

Wenn Verwenden Sie vorhandenen oder neuen Datensatz für Verwenden Sie vorhandenen oder neuen Datensatz ausgewählt ist, wird die unten beschriebene Benutzeroberfläche angezeigt.

  • Verwenden Sie vorhandenen oder neuen Datensatz: Geben Sie den vorhandenen oder neuen Datensatz an, der verwendet werden soll, entweder Verwenden Sie einen vorhandenen Datensatz oder Datensatz erstellen, falls er nicht existiert.

    • Verwenden Sie einen vorhandenen Datensatz: Bei dieser Option wählen Sie aus einer Liste von Datensätzen, die aus der Salesforce-Instanz befüllt wurden. Die angezeigten Datensätze sind mit der im vorherigen Schritt ausgewählten App verknüpft.
    • Datensatz erstellen, falls er nicht existiert: Bei dieser Option geben Sie den Namen eines neuen Datensatzes ein, der in der Salesforce-Instanz erstellt werden soll.

  • Wählen Sie einen Datensatz aus: Wählen Sie einen vorhandenen Datensatz basierend auf der im vorherigen Schritt gewählten App aus. Wenn keine vorhanden sind, müssen Sie entweder zu Datensatz erstellen, falls er nicht existiert: wechseln oder einen neuen Datensatz manuell in Salesforce CRM Analytics erstellen.

  • Operation: Geben Sie die Datenoperation an, die auf den vorhandenen Datensatz angewendet werden soll, eine von Überschreiben, oder Anhängen, oder Upsert, oder Löschen. Überschreiben ist standardmäßig ausgewählt.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Dataset erstellen, falls er nicht existiert

Wenn Dataset erstellen, falls er nicht existiert für Vorhandenes oder neues Dataset verwenden ausgewählt ist, wird die unten beschriebene Benutzeroberfläche angezeigt.

Tipp

Felder mit einem Symbol für Variablen unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine öffnende eckige Klammer [ in das Feld eingeben oder indem Sie auf das Symbol für Variablen klicken, um ein Menü anzuzeigen, das vorhandene Variablen zur Auswahl auflistet.

  • Vorhandenes oder neues Dataset verwenden: Geben Sie an, ob ein vorhandenes oder neues Dataset verwendet werden soll, eines von Vorhandenes Dataset verwenden oder Dataset erstellen, falls er nicht existiert.

    • Vorhandenes Dataset verwenden: Bei dieser Option wählen Sie aus einer Liste von Datasets, die aus der Salesforce-Instanz befüllt sind. Die angezeigten Datasets sind mit der im vorherigen Schritt ausgewählten App verknüpft.
    • Dataset erstellen, falls er nicht existiert: Bei dieser Option geben Sie die Informationen für ein neues Dataset ein, das in der Salesforce-Instanz erstellt werden soll.

  • Name des zu erstellenden Datasets: Der Name des neuen Datasets.

  • Beschreibung: Die Beschreibung des neuen Datasets.

  • Numerischer Standardwert: Der Standardwert für numerische Felder im neuen Dataset. Dieser Wert ist standardmäßig auf 0 gesetzt. Weitere Informationen finden Sie im Referenzformat für externe Datenmetadaten in der Salesforce-Dokumentation.

  • Numerische Präzision: Die maximale Anzahl von Ziffern, die für numerische Felder im neuen Dataset zulässig sind. Dieser Wert muss zwischen 1 und 18 einschließlich liegen und ist standardmäßig auf 2 gesetzt. Weitere Informationen finden Sie im Referenzformat für externe Datenmetadaten in der Salesforce-Dokumentation.

  • Numerische Skala: Die Anzahl der Ziffern rechts vom Dezimalpunkt in numerischen Feldern im neuen Datensatz. Dieser Wert sollte kleiner sein als der in Numerische Präzision festgelegte Wert und ist standardmäßig auf 2 eingestellt. Weitere Informationen finden Sie im Referenzformat für externe Datenmetadaten in der Salesforce-Dokumentation.

  • Datumsformat: Geben Sie das Datumsformat an, das im neuen Datensatz verwendet werden soll. Das Format ist standardmäßig auf yyyy-MM-dd eingestellt, aber neue Optionen können basierend auf den Richtlinien zur Formatierung von Daten in der Salesforce-Dokumentation hinzugefügt werden.

  • Metadatenfelder des Datensatzes: Geben Sie die Metadatenfelder an, die mit dem neuen Datensatz hochgeladen werden sollen.

    Wichtig

    Felder in der Tabelle Metadatenfelder des Datensatzes zeigen das Symbol für Variablen nur im Bearbeitungsmodus an. Damit die Variablenwerte dieser Felder zur Laufzeit befüllt werden, muss die Agent-Version mindestens 10.75 / 11.13 sein.

    Felder in der Tabelle Metadatenfelder des Datensatzes unterstützen nicht die Verwendung von Variablen, um rohes JSON zu übergeben. Wenn Ihr Anwendungsfall nicht unterstützt, rohes JSON direkt in den Feldern zu definieren, entkommen Sie den JSON-Inhalt, bevor Sie ihn mit einer Variablen übergeben. Zum Beispiel wird das Entkommen von {"success": "true"}; zu {\"success\": \"true\"};.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Wählen Sie den Upload-Ansatz

In diesem Schritt wählen Sie den Upload-Ansatz zwischen einer Rohdatei oder einer direkten Zuordnung aus einer Transformation. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Ansatz: Wählen Sie den zu verwendenden Upload-Ansatz, entweder Datei oder Direkte Zuordnung. Diese Einstellung beeinflusst das resultierende Datenschema.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 4: Überprüfen Sie die Datenschemas

Alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die vom Endpunkt generiert wurden, werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

Diese Unterabschnitte beschreiben die Anforderungs- und Antwortstrukturen für jede Kombination von Ansatz und Typ der Phase:

Diese Aktionen sind bei jedem Ansatz verfügbar:

  • Datenschemas: Diese Datenschemas werden von benachbarten Transformationen geerbt und während der Transformation Zuordnung erneut angezeigt.

    Hinweis

    Daten, die in einer Transformation bereitgestellt werden, haben Vorrang vor der Aktivitätskonfiguration.

    Der Salesforce Einstein Analytics Connector verwendet die Salesforce SOAP API. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um die Schemata vom Salesforce Einstein Analytics-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, z. B. in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Dateiansatz

Wenn der Ansatz Datei ist, bestehen die Daten-Schemas für Anfrage und Antwort aus diesen Knoten und Feldern:

  • Anfrage

    Anfrage-Schema Feld/Knoten Hinweise
    loadRequest Knoten, der die Ladeanfrage darstellt.
    data Daten, die mit der Ladeanfrage verbunden sind.
    metadata Erforderliche Metadaten, die mit der Ladeanfrage verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie im Salesforce-Metadatenformat.

  • Antwort

    Antwort-Schema Feld/Knoten Hinweise
    loadResponse Knoten, der die Ladeantwort darstellt.
    id ID, die mit der Ladeantwort verbunden ist.
    errors Knoten, der Fehler in der Ladeantwort darstellt.
    item Knoten, der einen einzelnen Fehler darstellt.
    errorCode Code, der mit einem Fehler verbunden ist.
    errorMessage Nachricht, die mit einem Fehler verbunden ist.

Direkte Zuordnungsansatz

Wenn der Ansatz Direkte Zuordnung ist, bestehen die Daten-Schemas für Anfrage und Antwort aus diesen Knoten und Feldern:

  • Anfrage

    Anfrage-Schema Feld/Knoten Hinweise
    loadRequest Knoten, der die Ladeanfrage darstellt.
    dataset Knoten, der das Dataset in der Ladeanfrage darstellt.
    item Knoten, der ein Dataset-Element darstellt.
    field Ein benanntes Feld, das mit dem Dataset verbunden ist.
    metadata Erforderliche Metadaten, die mit der Ladeanfrage verbunden sind. Für weitere Informationen siehe Salesforce-Metadatenformat.

  • Antwort

    Antwort-Schema Feld/Knoten Hinweise
    loadResponse Knoten, der die Ladeantwort darstellt.
    id ID, die mit der Ladeantwort verbunden ist.
    errors Knoten, der Fehler in der Ladeantwort darstellt.
    item Knoten, der einen einzelnen Fehler darstellt.
    errorCode Code, der mit einem Fehler verbunden ist.
    errorMessage Nachricht, die mit einem Fehler verbunden ist.

Salesforce-Metadatenformat

Die Load-Aktivität erfordert Metadaten (im metadata-Feld des Anfrage-Schemas), um Daten in Salesforce CRM Analytics zu laden.

Ein Beispiel für korrekt formatierte Metadaten:

{
    "fileFormat": {
        "charsetName": "UTF-8",
        "numberOfLinesToIgnore": 0
    },
    "objects": [
        {
            "connector": "Jitterbit",
            "description": "",
            "fullyQualifiedName": "Record",
            "label": "Record",
            "name": "Record",
            "fields": [
                {
                    "description": "",
                    "fullyQualifiedName": "Record.Name",
                    "label": "Name",
                    "name": "Name",
                    "isSystemField": false,
                    "defaultValue": "",
                    "isUniqueId": false,
                    "isMultiValue": false,
                    "type": "Text",
                    "precision": null,
                    "scale": null,
                    "format": ""
                },
                {
                    "description": "",
                    "fullyQualifiedName": "Record.Id",
                    "label": "Id",
                    "name": "Id",
                    "isSystemField": false,
                    "defaultValue": "",
                    "isUniqueId": false,
                    "isMultiValue": false,
                    "type": "Text",
                    "precision": null,
                    "scale": null,
                    "format": ""
                }
            ]
        }
    ]
}

Wichtig

Metadaten können nur eine Objektdefinition enthalten.

Für detaillierte Informationen zu jedem möglichen Metadatenfeld siehe Referenzformat für externe Datenmetadaten in der Salesforce-Dokumentation.

Nächste Schritte

Nachdem eine Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivität konfiguriert wurde, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Tools als Operation Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Einstein Analytics Load-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Betriebsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, deployen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.