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Salesforce Einstein Analytics Verbindung

Einführung

Eine Salesforce Einstein Analytics Verbindung, die mit dem Salesforce Einstein Analytics Konnektor erstellt wurde, richtet den Zugriff auf Salesforce CRM Analytics ein. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Sie Instanzen von Salesforce Einstein Analytics Aktivitäten erstellen, die mit dieser Verbindung verknüpft sind und entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Notiz

Salesforce Einstein Analytics ist der frühere Name von Salesforce CRM Analytics.

Hinweis

Dieser Connector unterstützt die Organisationsrichtlinie Erneute Authentifizierung bei Änderung aktivieren.. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Benutzer bei einer Änderung des Host, der Sandbox oder des Benutzernamens in dieser Verbindung das Passwort und das Sicherheitstoken für die Verbindung erneut eingeben.

Erstellen oder Bearbeiten einer Salesforce Einstein Analytics Verbindung

Eine neue Salesforce Einstein Analytics Verbindung wird mithilfe des Salesforce Einstein Analytics Connectors von einem der folgenden Standorte aus erstellt:

Eine vorhandene Salesforce Einstein Analytics Verbindung kann an diesen Stellen bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Einstein Analytics Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Verbindungskonfigurationsbildschirms von Salesforce Einstein Analytics wird unten beschrieben.

Salesforce Einstein Analytics Verbindungskonfiguration

Tipp

Felder mit einem variablen Symbol Unterstützung bei der Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder mit einer öffnenden eckigen Klammer [ in das Feld oder klicken Sie auf das Variablensymbol, um eine Liste der vorhandenen Variablen anzuzeigen, aus denen Sie auswählen können.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen zur Identifizierung der Verbindung ein. Der Name muss für jede Salesforce Einstein Analytics Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten. / oder Doppelpunkte :. Dieser Name wird auch verwendet, um den Salesforce Einstein Analytics Endpoint zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf ihre Aktivitäten bezieht.

  • Host: Geben Sie den Anmeldeserver der Salesforce Instanz ein. Beispiel: https://login.salesforce.com.

  • Sandbox: Wählen Sie diese Option aus, um die Sandbox für die im Server-Host definierte Salesforce Instanz zu verwenden.

  • Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen des Salesforce-Kontos ein.

  • Passwort: Geben Sie das Passwort für das Salesforce-Konto ein.

  • Sicherheitstoken: Falls die Sicherheitskonfiguration der Salesforce Instanz dies erfordert, geben Sie das Sicherheitstoken, die mit dem Salesforce Konto verknüpft ist. Ein Sicherheitstoken ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Salesforce Instanz beispielsweise Single Sign-On mit einem Identitätsanbieter eines Drittpartei verwendet und Cloud-Agent oder private Agent-IP-Adressen in Salesforce vertrauenswürdigen IP-Bereichen.

  • Version: Geben Sie die Salesforce SOAP API ein Version im Format vXX oder vXX.X. Zum Beispiel, v63.0.

  • Test: Klicken Sie hier, um die Verbindung mit der angegebenen Konfiguration zu überprüfen. Beim Testen der Verbindung wird die neueste Version des Connectors von den Agenten der Agentengruppe heruntergeladen, die der aktuellen Umfeld zugeordnet ist. Dieser Connector unterstützt das Anhalten des Downloads der neuesten Connector-Version mithilfe der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Updates deaktivieren.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie hier, um die Verbindungskonfiguration zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie hier, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, das Verwerfen der Änderungen zu bestätigen.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungskonfiguration geöffnet haben, klicken Sie hier, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschen und Entfernen). Sie werden aufgefordert, das Löschen der Verbindung zu bestätigen.

Nächste Schritte

Nachdem eine Salesforce Einstein Analytics Verbindung erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Design-Canvas, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einer Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einer Operation) verwendet werden können.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind über den Projektbereich und die Design-Komponentenpalette zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Die folgenden Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Laden: Lädt Objektdaten in Salesforce CRM Analytics hoch und ist zur Verwendung als Ziel in einer Operation vorgesehen.