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Salesforce Einstein Analytics-Verbindung

Einführung

Eine Salesforce Einstein Analytics-Verbindung, die mit dem Salesforce Einstein Analytics-Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf Salesforce CRM Analytics. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Instanzen von Salesforce Einstein Analytics-Aktivitäten erstellt werden, die mit dieser Verbindung verknüpft sind, um entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet zu werden.

Hinweis

Salesforce Einstein Analytics ist der frühere Name für Salesforce CRM Analytics.

Hinweis

Dieser Connector unterstützt die Re-Authentifizierung bei Änderung Organisationsrichtlinie. Wenn aktiviert, erfordert eine Änderung des Serverhosts, Sandbox oder Benutzernamens in dieser Verbindung, dass die Benutzer das Passwort und das Sicherheitstoken für die Verbindung erneut eingeben.

Erstellen oder Bearbeiten einer Salesforce Einstein Analytics-Verbindung

Eine neue Salesforce Einstein Analytics-Verbindung wird mit dem Salesforce Einstein Analytics-Connector an einem dieser Standorte erstellt:

Eine vorhandene Salesforce Einstein Analytics-Verbindung kann an diesen Standorten bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Einstein Analytics-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Konfigurationsbildschirms für die Salesforce Einstein Analytics-Verbindung wird im Folgenden beschrieben.

Hinweis

Felder mit einem Symbol für Variablen unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine öffnende eckige Klammer [ in das Feld eingeben, oder indem Sie auf das Symbol für Variablen klicken, um ein Menü anzuzeigen, das vorhandene Variablen zur Auswahl auflistet.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, um die Verbindung zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Einstein Analytics-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten. Dieser Name wird auch verwendet, um den Salesforce Einstein Analytics-Endpunkt zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf deren Aktivitäten bezieht.

  • Server-Host: Geben Sie den Anmeldeserver der Salesforce-Instanz ein. Zum Beispiel, https://login.salesforce.com.

  • Sandbox: Wählen Sie die Sandbox für die in Server-Host definierte Salesforce-Instanz aus.

  • Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen des Salesforce-Kontos ein.

  • Passwort: Geben Sie das Passwort des Salesforce-Kontos ein.

  • Sicherheitstoken: Geben Sie, falls erforderlich, das mit dem Salesforce-Konto verbundene Sicherheitstoken ein, das durch die Sicherheitskonfiguration der Salesforce-Instanz erforderlich ist. Ein Sicherheitstoken ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn beispielsweise die Salesforce-Instanz eine Single Sign-On mit einem Drittanbieter-Identitätsanbieter verwendet und Cloud-Agent oder private Agent-IP-Adressen in den vertrauenswürdigen IP-Bereichen von Salesforce enthalten sind.

  • Version: Geben Sie die Version der Salesforce SOAP API im Format vXX oder vXX.X ein. Zum Beispiel, v63.0.

  • Test: Klicken Sie, um die Verbindung mit der bereitgestellten Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die mit der aktuellen Umgebung verbunden ist. Dieser Connector unterstützt das Aussetzen des Downloads der neuesten Connector-Version durch die Verwendung der Deaktivieren Sie die automatische Connector-Aktualisierung Organisationsrichtlinie.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie, um die Konfiguration der Verbindung zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungs-Konfiguration geöffnet haben, klicken Sie, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschung und Entfernung). Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Verbindung wirklich löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine Salesforce Einstein Analytics-Verbindung erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Entwurfsgrafik, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet werden.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind im Projektbereich und in der Designkomponenten-Palette zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Laden: Lädt Objektdaten in Salesforce CRM Analytics hoch und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.