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Pipedrive-Verbindung

Einführung

Eine Pipedrive-Verbindung, die mit dem Pipedrive-Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf Pipedrive. Diese Aktivitäten, einmal konfiguriert, interagieren über die Verbindung mit Pipedrive.

Erstellen oder Bearbeiten einer Pipedrive-Verbindung

Eine neue Pipedrive-Verbindung wird mit dem Pipedrive-Connector an einem dieser Orte erstellt:

Eine vorhandene Pipedrive-Verbindung kann an diesen Orten bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Pipedrive-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Konfigurationsbildschirms für die Pipedrive-Verbindung wird im Folgenden beschrieben.

Tipp

Felder mit einem Symbol für Variablen unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine öffnende eckige Klammer [ in das Feld eingeben, oder indem Sie auf das Symbol für Variablen klicken, um ein Menü anzuzeigen, das vorhandene Variablen zur Auswahl auflistet.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, um die Verbindung zu identifizieren. Der Name muss für jede Pipedrive-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten. Dieser Name wird auch verwendet, um den Pipedrive-Endpunkt zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf deren Aktivitäten bezieht.

  • Unternehmensdomain: Geben Sie die vollständige Pipedrive-URL mit der Unternehmensdomain ein. Zum Beispiel: https://<domain>.pipedrive.com/.

  • Authentifizierungsschema: Wählen Sie das Authentifizierungsschema, eines von:

    • Basis

      • API-Token: Geben Sie das API-Token ein.

    • OAuth

      • OAuth initiieren: Wählen Sie die OAuth-Einstellung, eine von:

        • AUS

          • OAuth-Zugriffstoken: Geben Sie das OAuth-Zugriffstoken ein.

        • GETANDREFRESH

        • REFRESH

          • OAuth-Zugriffstoken: Geben Sie das OAuth-Zugriffstoken ein.

      • OAuth-Client-ID: Geben Sie die OAuth-Client-ID ein.

      • OAuth-Client-Geheimnis: Geben Sie das OAuth-Client-Geheimnis ein.

      • OAuth-Aktualisierungstoken: Geben Sie das OAuth-Aktualisierungstoken ein.

  • Proxy-Einstellungen verwenden: Wählen Sie, um die Proxy-Einstellungen des privaten Agenten zu verwenden.

  • Erweiterte Konfigurationen: Wenn ausgewählt, wird die Tabelle Eigenschaften der erweiterten Konfigurationen angezeigt, die verwendet wird, um zusätzliche Konfigurationseigenschaften als Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen.

    • Hinzufügen: Fügt eine Zeile zur Tabelle hinzu. Geben Sie ein Schlüssel-Wert-Paar für jede Eigenschaft ein.
    • Einreichen: Speichert das Schlüssel-Wert-Paar in der Tabelle. Sichtbar, wenn Sie mit der Maus über eine Zeile im Bearbeitungsmodus fahren.
    • Verwerfen: Verwirft eine neue Zeile oder alle Änderungen an einer vorhandenen Zeile. Sichtbar, wenn Sie mit der Maus über eine Zeile im Bearbeitungsmodus fahren.
    • Bearbeiten: Ermöglicht das Bearbeiten eines vorhandenen Schlüssel-Wert-Paares. Sichtbar, wenn Sie mit der Maus über eine vorhandene Zeile fahren.
    • Löschen: Löscht die Zeile aus der Tabelle. Sichtbar, wenn Sie mit der Maus über eine vorhandene Zeile fahren.
    • Alle löschen: Löscht alle Zeilen aus der Tabelle.

    Wichtig

    Felder in der Tabelle Erweiterte Konfigurationsparameter zeigen das Symbol für Variablen nur im Bearbeitungsmodus an. Damit die Variablenwerte dieser Felder zur Laufzeit befüllt werden, muss die Agenten-Version mindestens 10.75 / 11.13 sein.

    Felder in der Tabelle Erweiterte Konfigurationsparameter unterstützen nicht die Verwendung von Variablen, um rohes JSON zu übergeben. Wenn Ihr Anwendungsfall nicht unterstützt, rohes JSON direkt in den Feldern zu definieren, entkommen Sie den JSON-Inhalt, bevor Sie ihn mit einer Variablen übergeben. Zum Beispiel wird das Entkommen von {"success": "true"}; zu {\"success\": \"true\"};.

  • Test: Klicken Sie, um die Verbindung mit der angegebenen Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die mit der aktuellen Umgebung verbunden ist. Dieser Connector unterstützt das Aussetzen des Downloads der neuesten Connector-Version durch die Verwendung der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie, um die Konfiguration der Verbindung zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen verwerfen möchten.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungs-Konfiguration geöffnet haben, klicken Sie, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschung und Entfernung). Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine Verbindung zum Pipedrive-Connector erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Entwurfsfläche, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet werden.

Menüaktionen für eine Verbindung und deren Aktivitätstypen sind im Projektbereich und in der Designkomponentenpalette zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Abfrage: Ruft Datensätze aus einer Tabelle in Pipedrive ab und ist als Quelle in einer Operation vorgesehen.

  • Erstellen: Fügt einen Datensatz in eine Tabelle in Pipedrive ein und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Aktualisieren: Aktualisiert einen Datensatz in einer Tabelle in Pipedrive und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Löschen: Löscht einen Datensatz aus einer Tabelle in Pipedrive und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Ausführen: Führt eine Prozedur in Pipedrive aus und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.