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Verwenden Sie Standardformulare in NetSuite

Einführung

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie Standardformulare für benutzerdefinierte Objekte in NetSuite verwenden.

Bei der Arbeit mit bestimmten Integration Studio-Prozessvorlagen wird die Verwendung von Standardformularen bevorzugt.

Verwenden Sie Standardformulare in NetSuite

Als Teil einiger Prozessvorlagen werden Standardformulare beim Einfügen neuer Objekte für Kontakte, Kunden, Lagerartikel, Verkaufsaufträge und Rechnungen bevorzugt. Um die NetSuite-Instanz für die Verwendung von Standardformularen zu konfigurieren, benötigen Sie Administratorrechte.

Befolgen Sie diese Schritte in NetSuite, um Standardformulare zu verwenden:

  1. Melden Sie sich als Administrator bei der NetSuite-Instanz unter https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl an..

  2. Navigieren Sie in der oberen Menüleiste zu Anpassung > Formulare > Eingabeformulare:

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  3. Im Bildschirm „Benutzerdefinierte Eingabeformulare“ sehen Sie eine Liste der verschiedenen Formulare zur Eingabe neuer Kontakte, Kunden usw. Klicken Sie auf die Spalte „Untertyp“, um die Formulare nach Objekt zu sortieren:

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    Das obige Beispiel zeigt, dass verschiedene Formulare zum Anlegen eines neuen Kontakts zur Verfügung stehen. Jedes Formular verfügt über sichtbare und unsichtbare Felder, unterschiedliche Layouts, unterschiedliche Pflichtfelder usw. Für eine einheitliche Organisation empfehlen wir die Verwendung von Standardformularen. Die Benennung der Standardformulare erfolgt nach der Konvention Standard \<Objekt> Formular, wobei Objekt für Kontakt, Kunde usw. steht.

  4. Nachdem Sie das Standardformular (in diesem Fall das Standard-Kontaktformular) ausgewählt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Bevorzugt und klicken Sie auf Senden:

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  5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes benutzerdefinierte Objekt, für das Sie Standardformulare verwenden möchten. Für die Verwendung mit Prozessvorlagen werden Standardformulare bevorzugt, wenn Sie neue Objekte für Kontakte, Kunden, Lagerartikel, Verkaufsaufträge und Rechnungen einfügen.

    Tipp

    Für Bestellungen und Rechnungen befinden sich die Formulare unter Anpassung > Formulare > Transaktionsformulare.

  6. Überprüfen Sie abschließend, ob das von Ihnen verwendete Adressformular (Anpassung > Formulare > Adressformulare) keine benutzerdefinierten Felder enthält. Sollten Felder als Pflichtfelder markiert sein, deaktivieren Sie diese. Ist Land als Pflichtfeld aktiviert, lassen Sie es unverändert, da Land ein NetSuite Standardfeld ist.