Verwenden Sie Standardformulare in NetSuite

Einführung

Auf dieser Seite wird die Verwendung von Standardformularen für benutzerdefinierte Objekte in NetSuite beschrieben.

Die Verwendung von Standardformularen ist vorzuziehen, wenn mit bestimmten Integration Studio Prozessvorlagen.

Verwenden Sie Standardformulare in NetSuite

Als Teil einiger Prozessvorlagen werden Standardformulare bevorzugt, wenn neue Objekte für Kontakte, Kunden, Lagerartikel, Verkaufsaufträge und Rechnungen eingefügt werden. Um die NetSuite Instanz für die Verwendung von Standardformularen zu konfigurieren, müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

Befolgen Sie diese Schritte in NetSuite, um Standardformulare zu verwenden:

1. Melden Sie sich als Administrator bei der NetSuite-Instanz unter https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl an..

2. Navigieren Sie in der oberen Menüleiste zu Anpassung > Formulare > Anmeldeformulare:

   

3. Auf dem Bildschirm Benutzerdefinierte Eingabeformulare sehen Sie eine Liste der verschiedenen verfügbaren Formulare zum Eingeben neuer Kontakte, neuer Kunden usw. Klicken Sie auf die Spalte Untertyp, um die Formulare nach Objekt zu sortieren:

   

   Aus dem oben gezeigten Beispiel können Sie ersehen, dass es verschiedene Formulare zum Erstellen eines neuen Kontakts gibt. Jedes davon hat bestimmte sichtbare und unsichtbare Felder, unterschiedliche Layouts, unterschiedliche Pflichtfelder usw. Für eine einheitliche Organisation empfehlen wir die Verwendung von Standardformularen. Die Standardformulare werden nach der Konvention Standard \<Objekt> Formular benannt, wobei Objekt Kontakt, Kunde usw. ist.

4. Sobald Sie das Standardformular identifiziert haben (in diesem Fall das Standard-Kontaktformular), aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Bevorzugt und klicken Sie auf Senden:

   

5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes benutzerdefinierte Objekt, für das Sie Standardformulare verwenden möchten. Für die Verwendung mit Prozessvorlagen werden Standardformulare bevorzugt, wenn Sie neue Objekte für Kontakte, Kunden, Lagerartikel, Verkaufsaufträge und Rechnungen einfügen.

   Tipp

   Für Bestellungen und Rechnungen finden Sie die Formulare unter Anpassung > Formulare > Transaktionsformulare.

6. Überprüfen Sie als letzten Schritt, dass das von Ihnen verwendete Adress-Formular (Anpassung > Formulare > Adressformulare) keine benutzerdefinierten Felder enthält. Wenn Felder als obligatorisch markiert sind, löschen Sie diese Einstellung. Wenn Land als obligatorisch aktiviert ist, lassen Sie es so, da Land ein Standardfeld von NetSuite ist.