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Verwenden Sie Standardformulare in NetSuite

Einführung

Diese Seite beschreibt, wie man Standardformulare für benutzerdefinierte Objekte in NetSuite verwendet.

Die Verwendung von Standardformularen wird bevorzugt, wenn mit bestimmten Studio-Prozessvorlagen gearbeitet wird.

Verwenden Sie Standardformulare in NetSuite

Im Rahmen einiger Prozessvorlagen werden Standardformulare bevorzugt, wenn neue Objekte für Kontakte, Kunden, Inventarartikel, Verkaufsaufträge und Rechnungen eingefügt werden. Um die NetSuite-Instanz so zu konfigurieren, dass Standardformulare verwendet werden, müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

Befolgen Sie diese Schritte in NetSuite, um Standardformulare zu verwenden:

  1. Melden Sie sich als Administrator bei der NetSuite-Instanz unter https://system.netsuite.com/app/login/secure/enterpriselogin.nl an.

  2. Navigieren Sie in der oberen Menüleiste zu Anpassung > Formulare > Eingabeformulare:

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  3. Auf dem Bildschirm Benutzerdefinierte Eingabeformulare sehen Sie eine Liste der verschiedenen Formulare, die verfügbar sind, um neue Kontakte, neue Kunden usw. einzugeben. Klicken Sie auf die Spalte Typ, um die Formulare nach Objekt zu sortieren:

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    Aus dem obigen Beispiel können Sie sehen, dass es verschiedene Formulare für die Erstellung eines neuen Kontakts gibt. Jedes von ihnen hat bestimmte sichtbare und unsichtbare Felder, unterschiedliche Layouts, unterschiedliche Pflichtfelder usw. Um eine konsistente Organisation zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Standardformularen. Die Standardformulare werden nach dem Muster Standard \<Objekt> Formular benannt, wobei Objekt Kontakt, Kunde usw. sein wird.

  4. Sobald Sie das Standardformular identifiziert haben (in diesem Fall das Standard Kontaktformular), aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Bevorzugt und klicken Sie auf Übermitteln:

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  5. Wiederholen Sie diesen Prozess für jedes der benutzerdefinierten Objekte, für die Sie Standardformulare verwenden möchten. Für die Verwendung mit Prozessvorlagen werden Standardformulare bevorzugt, wenn neue Objekte für Kontakte, Kunden, Inventarartikel, Verkaufsaufträge und Rechnungen eingefügt werden.

    Tipp

    Für Bestellungen und Rechnungen befinden sich die Formulare unter Anpassung > Formulare > Transaktionsformulare.

  6. Überprüfen Sie abschließend, dass das Adress_formular (Anpassung > Formulare > Adressformulare), das Sie verwenden, keine benutzerdefinierten Felder enthält. Wenn Felder als obligatorisch markiert sind, entfernen Sie diese Einstellung. Wenn _Land als obligatorisch aktiviert ist, lassen Sie es so, da Land ein Standardfeld in NetSuite ist.