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NetSuite Upsert-Aktivität

Einführung

Eine NetSuite Upsert-Aktivität, die über ihre NetSuite-Verbindung sowohl bestehende Datensätze aktualisiert als auch neue Datensätze in NetSuite erstellt, ist dazu gedacht, als Ziel verwendet zu werden, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Die Upsert-Aktivität verwendet ein externes ID-Feld, um bestehende Datensätze zu aktualisieren und neue Daten einzufügen, falls diese nicht vorhanden sind. Wenn Sie stattdessen nur neue Daten in NetSuite einfügen möchten, verwenden Sie eine NetSuite Create-Aktivität, oder wenn Sie entweder ein internes oder externes ID-Feld verwenden möchten, um bestehende Datensätze zu aktualisieren, ohne neue zu erstellen, verwenden Sie eine NetSuite Update-Aktivität.

Erstellen einer NetSuite Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer NetSuite Upsert-Aktivität wird aus einer NetSuite-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Für weitere Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene NetSuite Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer NetSuite Upsert-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine NetSuite Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die NetSuite Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede NetSuite Upsert-Aktivität einzigartig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: In diesem Abschnitt werden die im NetSuite-Endpunkt verfügbaren Objekte angezeigt. Beim Wiederöffnen einer vorhandenen Aktivitätskonfiguration wird nur das ausgewählte Objekt angezeigt, anstatt die gesamte Objektliste neu zu laden.

    • Ausgewähltes NetSuite-Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte aus dem Endpunkt beim Suchen neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte aus dem NetSuite-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte oder Felder zu NetSuite hinzugefügt haben. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Auswählen eines Objekts: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden vom NetSuite-Endpunkt abgerufen:

      • Name: Der Objektname aus NetSuite.

      • Typ: Der Objekttyp aus NetSuite. Dies umfasst alle Standard-, Transaktions-, Artikel- und benutzerdefinierten Objekte, die im NetSuite-Endpunkt verfügbar sind.

        Hinweis

        Abhängig von den für das NetSuite-Konto festgelegten Berechtigungen kann diese Liste von der abweichen, die mit einer NetSuite Suche-Aktivität zurückgegeben wird.

      • Objektbeschreibung: Die Objektbeschreibung aus NetSuite.

      Tipp

      Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die NetSuite-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um zum nächsten Schritt fortzufahren und die Konfiguration vorübergehend zu speichern. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemas

  • Datenschema: Die Anforderungs- und Antwortdatenschemas für NetSuite werden angezeigt. Wenn die Operation eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas während des Transformationszuordnungsprozesses erneut angezeigt, wo Sie Zielfelder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

    Der NetSuite-Connector verwendet die SOAP-Webdienst-API, die in der von Ihnen konfigurierten Version des NetSuite WSDL verwendet wird. Weitere Informationen zu den Schemafeldern finden Sie in der Dokumentation im NetSuite Help Center.

    Tipp

    Während des Transformationszuordnungsprozesses können Sie das Feld externalId in NetSuite zuordnen, um die zu aktualisierenden Datensätze zu verknüpfen. Wenn neue Datensätze erstellt werden müssen, wäre es nicht ausreichend, nur das Feld InternalId zu verwenden, da dieses Feld für neue Datensätze in NetSuite noch nicht erstellt worden wäre.

    Hinweis

    Um ein Datenschema in einer bestehenden Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie jeden Schritt der Aktivitätskonfiguration erneut durchlaufen und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Namens der Aktivität hinzufügen oder entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

  • Zurück: Klicken Sie, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren und die Konfiguration vorübergehend zu speichern.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine NetSuite Upsert-Aktivität konfiguriert haben, können Sie diese in einem Vorgang oder Skript wie unten beschrieben verwenden.

Vorgang abschließen

Nachdem Sie eine NetSuite Upsert-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Weitere Informationen finden Sie im Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

NetSuite Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

Vorgänge, die eine NetSuite-Aktivität enthalten, können nur eine NetSuite-Aktivität haben und dürfen keine Salesforce, Salesforce Service Cloud, SAP, ServiceMax oder SOAP Aktivitäten enthalten.

Andere Muster sind mit NetSuite Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite zur Betriebsgültigkeit.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Ort und verwenden Sie dann diesen temporären Ort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, setzen Sie die Operation ein und führen Sie sie aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.

Empfehlung

Aktivieren Sie Chunking, um Laufzeitfehler aufgrund von von NetSuite's API auferlegten Datensatzlimits zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme bei der Ausführung einer Operation mit einer NetSuite Upsert-Aktivität haben, siehe Fehlerbehebung beim NetSuite-Connector.