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Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität

Einführung

Eine Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität, die über ihre Microsoft Dynamics CRM-Verbindung arbeitet, aktualisiert einen bestehenden Objekt-Datensatz oder erstellt einen neuen Objekt-Datensatz in Microsoft Dynamics CRM und ist dazu gedacht, als Ziel für den Datenverbrauch in einem Vorgang verwendet zu werden.

Erstellen einer Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität wird aus einer Microsoft Dynamics CRM-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine bestehende Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen das Objekt aus, in dem der vorhandene Datensatz gespeichert ist oder erstellt werden soll. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivitätskonfiguration Schritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: Dieser Abschnitt zeigt die in der Microsoft Dynamics CRM-Schnittstelle verfügbaren Objekte an. Beim Wiederöffnen einer vorhandenen Aktivitätskonfiguration wird nur das ausgewählte Objekt angezeigt, anstatt die gesamte Objektliste neu zu laden.

    • Ausgewähltes MS CRM-Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte von der Schnittstelle neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte von der Microsoft Dynamics CRM-Schnittstelle neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu Microsoft Dynamics CRM hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Auswählen eines Objekts: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden von der Microsoft Dynamics CRM-Schnittstelle abgerufen:

      • Name: Der Objektname aus Microsoft Dynamics CRM.

      • Beschreibung: Die Objektbeschreibung aus Microsoft Dynamics CRM.

    Hinweis

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die Microsoft Dynamics CRM-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemas

Alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die von dem Endpunkt generiert wurden, werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivitätskonfiguration Schritt 2

  • Datenschemas: Diese Datenschemas werden von benachbarten Transformationen übernommen und während der Transformationszuordnung erneut angezeigt.

    Hinweis

    Daten, die in einer Transformation bereitgestellt werden, haben Vorrang vor der Aktivitätskonfiguration.

    Der Microsoft Dynamics CRM-Connector verwendet die Microsoft Dynamics 365 Entity Reference v9.1. Weitere Informationen zu den Schemanodes und -feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

    Für das account-Objekt ist die Unterstützung für die Erstellung oder Aktualisierung des Eigentümers eines Kontos als Team-Eigentümer mit Version 1.0.4.0 des Microsoft Dynamics 365 Cloud-Connector-Installationsprogramms verfügbar. Um Daten für einen Team-Eigentümer bereitzustellen, geben Sie Daten für den ownerid-Knoten im Format team_{GUID} an.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um die Schemata vom Microsoft Dynamics CRM-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, wie in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Tools als Operation Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Betriebsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.