Zum Inhalt springen

Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität

Einführung

Eine Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität unter Verwendung ihrer Microsoft Dynamics CRM Verbindung, aktualisiert einen vorhandenen Objektdatensatz oder erstellt einen neuen Objektdatensatz in Microsoft Dynamics CRM und ist als Ziel für die Verwendung von Daten in einem Operation vorgesehen.

Erstellen einer Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität wird aus einer Microsoft Dynamics CRM Verbindung erstellt mithilfe des Aktivitätstyps Upsert.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitätsinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

Geben Sie in diesem Schritt einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie das Objekt aus, in dem sich der vorhandene Datensatz befindet oder erstellt werden soll. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivitätskonfigurationsschritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen zur Identifizierung der Aktivität ein. Der Name muss für jede Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten (/) oder Doppelpunkte (:).

  • Objekt auswählen: In diesem Abschnitt werden die im Microsoft Dynamics CRM Endpoint verfügbaren Objekte angezeigt. Beim erneuten Öffnen einer vorhandenen Aktivitätskonfiguration wird nur das ausgewählte Objekt angezeigt, anstatt die gesamte Objektliste neu zu laden.

    • Ausgewähltes MS CRM-Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Wenn in der Tabelle bereits Objekte angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse mit jedem Tastendruck in Echtzeit gefiltert. Um Objekte während der Suche vom Endpoint neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte vom Microsoft Dynamics CRM Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu Microsoft Dynamics CRM hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Objekt auswählen: Klicken Sie in der Tabelle irgendwo auf eine Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden vom Microsoft Dynamics CRM Endpoint abgerufen:

      • Name: Der Objektname aus Microsoft Dynamics CRM.

      • Beschreibung: Die Objektbeschreibung aus Microsoft Dynamics CRM.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt ist, wird die Microsoft Dynamics CRM Verbindung ist möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Speichern und beenden: Klicken Sie, wenn aktiviert, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie im letzten Schritt auf die Schaltfläche Fertig klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemata

Alle vom Endpoint generierten Anforderungs- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivitätskonfigurationsschritt 2

  • Datenschemata: Diese Datenschemata werden von benachbarten Transformations übernommen und beim Transformation erneut angezeigt.

    Notiz

    Die in einer Transformation bereitgestellten Daten haben Vorrang vor der Aktivitätskonfiguration.

    Der Microsoft Dynamics CRM Konnektor verwendet die Microsoft Dynamics 365 Entity Reference v9.1. Informationen zu den Schema und -feldern finden Sie in der API -Dokumentation.

    Für die account Objekt, Unterstützung zum Erstellen oder Aktualisieren eines Kontobesitzers als Teambesitzer ist mit Version 1.0.4.0 des Microsoft Dynamics 365 Cloud Connector-Installationsprogramms verfügbar. Um Daten für einen Teambesitzer bereitzustellen, geben Sie Daten für das ownerid Knoten #text Wert im Format team_{GUID}.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Schemas vom Microsoft Dynamics CRM Endpoint neu zu generieren. Diese Aktion generiert ein Schema auch an anderen Stellen im gesamten Projekt neu, an denen auf dasselbe Schema verwiesen wird, z. B. in einer angrenzenden Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen hierauf, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Operation ab, indem Sie andere Aktivitäten, Transformations oder Scripts als Operation hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operation konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zu verketten, die sich im gleichen oder in unterschiedlichen Workflows befinden.

Auf Menüaktionen für eine Aktivität kann über den Projektbereich und die Design-Canvas zugegriffen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Microsoft Dynamics CRM Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Operation verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, einsetzen und ausführen den Operation und validieren Sie das Verhalten durch Überprüfen der Operation.