Microsoft Dynamics CRM Anbindung

Einführung

Eine Microsoft Dynamics CRM Verbindung, die mit dem Microsoft Dynamics CRM Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf Microsoft Dynamics CRM. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Sie Instanzen von Microsoft Dynamics CRM -Aktivitäten erstellen, die mit dieser Verbindung verknüpft sind und entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Erstellen oder Bearbeiten einer Microsoft Dynamics CRM Verbindung

Eine neue Microsoft Dynamics CRM Verbindung wird mithilfe des Microsoft Dynamics CRM Connectors von einem dieser Standorte aus erstellt:

• Die Tab Endpoints und -konnektoren der Designkomponentenpalette (siehe Komponentenpalette).
• Die Seite Globale Verbindungen (siehe Einen globalen Endpoint erstellen in Globale Verbindungen).

Eine vorhandene Microsoft Dynamics CRM Verbindung kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Tab Endpoints und -konnektoren der Designkomponentenpalette (siehe Komponentenpalette).
• Die Tab Komponenten des Projektbereichs (siehe Aktionsmenü im Projektbereich Tab Komponenten).
• Die Seite Globale Verbindungen (siehe Einen globalen Endpoint bearbeiten in Globale Verbindungen).

Konfigurieren einer Microsoft Dynamics CRM Verbindung

Nachfolgend werden die einzelnen Benutzeroberflächenelemente des Microsoft Dynamics CRM Verbindungskonfigurationsbildschirms beschrieben.

• Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, der zur Identifizierung der Verbindung verwendet werden soll. Der Name muss für jede Microsoft Dynamics CRM Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten (/) oder Doppelpunkte (:) Dieser Name wird auch zur Identifizierung des Microsoft Dynamics CRM Endpoint verwendet, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf ihre Aktivitäten bezieht.

• Organisationsdienst-URL: Um die Organisationsdienst-URL in einer Dynamics CRM Cloudinstanz zu finden, melden Sie sich bei der Instanz an und klicken Sie auf die Karte Dynamics 365 - benutzerdefiniert. Verwenden Sie als Eingabe für dieses Feld die vollständige Domäne (ohne Pfad), die in der Adressleiste Ihres Webbrowsers vorhanden ist.

  Vorsicht

  Verwenden Sie nicht die Organisationsdienst-URL, die auf der Seite Entwicklerressourcen einer Dynamics CRM Cloudinstanz vorhanden ist, oder die veraltete Regional Discovery URL.

• Anmeldung: Geben Sie die Benutzer-ID ein, die bei der Microsoft Dynamics CRM Instanz registriert ist.

• Passwort: Geben Sie das Passwort für die Benutzer-ID ein, die bei der Microsoft Dynamics CRM Instanz registriert ist.

• Konnektivitätstyp: Wählen Sie den Konnektivitätstyp aus, der zum Auflösen der bei der Microsoft Dynamics CRM Instanz registrierten Benutzer-ID erforderlich ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:** Active Directory, *Federation *, Live ID , **Online Federation oder Keine.

• Anwendungs-ID: Geben Sie die Anwendungs-ID ein. Diese ist nur sichtbar, wenn Online Federation als Konnektivitätstyp ausgewählt ist. Weitere Informationen zum Abrufen der Anwendungs-ID finden Sie unter Abrufen einer Microsoft Dynamics CRM Anwendungs-ID.

• Eindeutiger Name der Organisation: Geben Sie den eindeutigen Namen der Organisation ein. Der eindeutige Name der Organisation kann eine beliebige Zeichenfolge ohne Leerzeichen sein.

• Domänenname: Geben Sie die Domäne ein, zu der die Benutzer-ID gehört. Geben Sie den vollständigen Domänennamen ein, der durch den ausgewählten Verbindungstyp bestimmt wird.

• Test: Klicken Sie hier, um die Verbindung mit der bereitgestellten Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die der aktuellen Umfeld zugeordnet ist. Dieser Connector unterstützt das Anhalten des Downloads der neuesten Connector-Version mithilfe der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren.

• Änderungen speichern: Klicken Sie hier, um die Verbindungskonfiguration zu speichern und zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen an einer neuen oder vorhandenen Konfiguration hier, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

• Löschen: Klicken Sie nach dem Öffnen einer vorhandenen Verbindungskonfiguration hier, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschen und Entfernen). Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Verbindung löschen möchten.

Häufige Verbindungsfehler

Dies sind häufige Verbindungsfehler und ihre Lösungen:

Nächste Schritte

Nachdem eine Microsoft Dynamics CRM Verbindung erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Design-Canvas, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verwenden von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind über den Projektbereich und die Design-Komponentenpalette zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

• Upsert: Aktualisiert einen vorhandenen Objektdatensatz oder erstellt einen neuen Objektdatensatz in Microsoft Dynamics CRM und soll als Ziel in einem Operation verwendet werden.

• Erstellen: Erstellt einen Objektdatensatz in Microsoft Dynamics CRM und soll als Ziel in einem Operation verwendet werden.

• Aktualisieren: Aktualisiert einen vorhandenen Objektdatensatz in Microsoft Dynamics CRM und soll als Ziel in einem Operation verwendet werden.

• Löschen: Löscht einen Objektdatensatz aus Microsoft Dynamics CRM und soll als Ziel in einem Operation verwendet werden.