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HubSpot Suchaktivität

Einführung

Eine HubSpot -Suchaktivität unter Verwendung ihrer HubSpot-Verbindung, ruft Objektdaten von HubSpot ab und soll als Quelle zum Bereitstellen von Daten in einem Operation verwendet werden.

Erstellen einer HubSpot Suchaktivität

Eine Instanz einer HubSpot -Suche-Aktivität wird aus einer HubSpot-Verbindung erstellt mithilfe des Aktivitätstyps Suchen.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitätsinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene HubSpot -Such-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer HubSpot Suchaktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine HubSpot -Suchaktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

Geben Sie in diesem Schritt einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

HubSpot Search-Aktivitätskonfiguration, Schritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede HubSpot Search-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten / oder Doppelpunkte :.

  • Wählen Sie ein Objekt aus: In diesem Abschnitt werden die im HubSpot Endpoint verfügbaren Objekte angezeigt.

    • Ausgewähltes Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

      Notiz

      Der HubSpot Bereich des ausgewählten Objekts muss read Berechtigung in der privaten App Ihrer HubSpot Instanz. Weitere Informationen finden Sie in den HubSpot Voraussetzungen.

    • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Wenn in der Tabelle bereits Objekte angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse mit jedem Tastendruck in Echtzeit gefiltert. Um Objekte während der Suche vom Endpoint neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte vom HubSpot Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu HubSpot hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Auswählen eines Objekts: Klicken Sie in der Tabelle irgendwo auf eine Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden vom HubSpot Endpoint abgerufen:

      • Name: Der Name des Objekts.

      • Beschreibung: Die Beschreibung des Objekts.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt ist, wird die HubSpot-Verbindung ist möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Speichern und beenden: Klicken Sie, wenn aktiviert, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie im letzten Schritt auf die Schaltfläche Fertig klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemata

Alle Anforderungs- oder Antwortschemata werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schritts wird unten beschrieben.

HubSpot Search-Aktivitätskonfiguration, Schritt 2

  • Datenschemata: Diese Datenschemata werden von benachbarten Transformations übernommen und beim Transformation erneut angezeigt.

    Der HubSpot Konnektor verwendet HubSpot API V3 oder V4, je nachdem, was in der HubSpot-Verbindung ausgewählt ist. Informationen zu den Schema und -feldern finden Sie in der API -Dokumentation.

    Tipp

    Sie können die Ergebnisse auf diejenigen beschränken, die den angegebenen Filtern entsprechen. Für Werte, die innerhalb des filterGroups Knoten, siehe HubSpot-Dokumentation Suchergebnisse filtern.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Schemas vom HubSpot Endpoint neu zu generieren. Diese Aktion generiert auch ein Schema an anderen Stellen im gesamten Projekt neu, an denen auf dasselbe Schema verwiesen wird, z. B. in einer angrenzenden Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen hierauf, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine HubSpot -Such-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Operation ab, indem Sie andere Aktivitäten, Transformations oder Scripts als Operation hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operation konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zu verketten, die sich im selben oder in unterschiedlichen Workflows befinden.

Auf Menüaktionen für eine Aktivität kann über den Projektbereich und die Design-Canvas zugegriffen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenü in Connector-Grundlagen.

HubSpot Such-Aktivitäten können als Quelle mit dem Zwei-Transformations-Muster verwendet werden (nur als zweite Quelle).

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, einsetzen und ausführen den Operation und validieren Sie das Verhalten durch Überprüfen der Operation.