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HubSpot Suchaktivität

Einführung

Eine HubSpot Such-Aktivität, die über die HubSpot-Verbindung erfolgt, ruft Objektdaten von HubSpot ab und soll als Quelle verwendet werden, um Daten in einem Vorgang bereitzustellen.

Erstellen einer HubSpot Suchaktivität

Eine Instanz einer HubSpot Such-Aktivität wird aus einer HubSpot-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Suche erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene HubSpot Such-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer HubSpot Suchaktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine HubSpot Such-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird unten beschrieben.

HubSpot Suchaktivitätskonfiguration Schritt 1

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede HubSpot Search-Aktivität einzigartig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Select an Object: Dieser Abschnitt zeigt die in der HubSpot-Schnittstelle verfügbaren Objekte an.

    • Selected Object: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

      Hinweis

      Der zugehörige HubSpot-Bereich des ausgewählten Objekts muss über die Berechtigung read in der privaten App Ihrer HubSpot-Instanz verfügen. Weitere Informationen finden Sie in den HubSpot-Voraussetzungen.

    • Search: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte aus der Schnittstelle beim Suchen neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Refresh: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Refresh, um Objekte aus der HubSpot-Schnittstelle neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu HubSpot hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Selecting an Object: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden von der HubSpot-Schnittstelle abgerufen:

      • Name: Der Name des Objekts.

      • Description: Die Beschreibung des Objekts.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die HubSpot-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Save & Exit: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Finished im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemas

Alle Anforderungs- oder Antwortschemas werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

HubSpot Suchaktivitätskonfiguration Schritt 2

  • Datenschemas: Diese Datenschemas werden von benachbarten Transformationen übernommen und während der Transformationszuordnung erneut angezeigt.

    Der HubSpot-Connector verwendet die HubSpot API V3 oder V4, je nachdem, welche in der HubSpot-Verbindung ausgewählt ist. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

    Tipp

    Sie können die Ergebnisse auf diejenigen beschränken, die den angegebenen Filtern entsprechen. Für Werte, die innerhalb des filterGroups-Knotens angegeben werden können, siehe die HubSpot-Dokumentation Suchergebnisse filtern.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um die Schemata vom HubSpot-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, wie in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine HubSpot Such-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Operation Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenü der Aktivität in Connector-Grundlagen.

HubSpot Such-Aktivitäten können als Quelle mit dem Zwei-Transformation-Muster verwendet werden (nur als zweite Quelle).

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreibe die Daten an einen temporären Ort und verwende dann diesen temporären Ort in der Skriptfunktion.

Wenn du bereit bist, implementiere und führe die Operation aus und überprüfe das Verhalten, indem du die Betriebsprotokolle überprüfst.