DocuSign Verbindung

Einführung

Eine DocuSign Verbindung, die mit dem DocuSign Connector erstellt wurde, stellt den Zugriff auf DocuSign her. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Sie Instanzen von DocuSign-Aktivitäten erstellen, die mit dieser Verbindung verknüpft sind und entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verbrauchen von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Erstellen oder Bearbeiten einer DocuSign-Verbindung

Eine neue DocuSign Verbindung wird mithilfe des DocuSign Connectors von einem dieser Standorte aus erstellt:

• Die Tab Endpoints und -konnektoren der Designkomponentenpalette (siehe Komponentenpalette).
• Die Seite Globale Verbindungen (siehe Einen globalen Endpoint erstellen in Globale Verbindungen).

Eine bestehende DocuSign-Verbindung kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Tab Endpoints und -konnektoren der Designkomponentenpalette (siehe Komponentenpalette).
• Die Tab Komponenten des Projektbereichs (siehe Aktionsmenü im Projektbereich Tab Komponenten).
• Die Seite Globale Verbindungen (siehe Einen globalen Endpoint bearbeiten in Globale Verbindungen).

Konfigurieren einer DocuSign-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des DocuSign Verbindungskonfigurationsbildschirms wird unten beschrieben.

• Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, der zur Identifizierung der Verbindung verwendet werden soll. Der Name muss für jede DocuSign-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche enthalten / oder Doppelpunkte :. Dieser Name wird auch zur Identifizierung des DocuSign Endpoint verwendet, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf ihre Aktivitäten bezieht.

• Benutzer-GUI (API Benutzername): Geben Sie die DocuSign Benutzer-ID ein (siehe DocuSign Voraussetzungen).

• Integrationsschlüssel (Client-ID): Geben Sie den Integrationsschlüssel für die DocuSign-App ein (siehe DocuSign Voraussetzungen).

• Privater Schlüssel: Geben Sie den privaten DocuSign RSA-Schlüsselpaarschlüssel für die DocuSign-App ein (siehe DocuSign-Voraussetzungen).

• OAuth-Basis URL Pfad: Wählen Sie den DocuSign OAuth-Basis URL Pfad für die Authentifizierung, entweder Sandbox oder Produktion:

  • Sandbox: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein DocuSign Entwickler verwenden.

  • Produktion: Wählen Sie aus, ob Sie ein kostenpflichtiges DocuSign Konto verwenden.

• Token läuft in Sekunden ab: Geben Sie das Ablaufdatum des DocuSign Tokens in Sekunden ein. Der Standardwert beträgt 300 Sekunden (5 Minuten).

• Umleitungs-URI: Geben Sie die DocuSign Umleitungs-URI für die DocuSign-App ein (siehe DocuSign Voraussetzungen).

• Test: Klicken Sie hier, um die Verbindung mit der bereitgestellten Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die der aktuellen Umfeld zugeordnet ist. Dieser Connector unterstützt das Anhalten des Downloads der neuesten Connector-Version mithilfe der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die der aktuellen Umfeld zugeordnet ist. Dieser Connector unterstützt das Anhalten des Downloads der neuesten Connector-Version mithilfe der Organisationsrichtlinie Automatische Connector-Aktualisierung deaktivieren. Beim ersten Testen der Verbindung wird möglicherweise eine Fehlermeldung zurückgegeben, die einen Link zu einer DocuSign Akzeptanzseite enthält, auf der Sie die vom Connector angeforderten Berechtigungen akzeptieren müssen:

  1. Kopieren Sie die in der Fehlermeldung angezeigte URL in einen Browser. Die DocuSign-Website fordert Sie zur Anmeldung auf und fragt dann nach der Berechtigung, Zugriff auf den Connector zu gewähren.

     

  2. Nachdem Sie die Berechtigung akzeptiert und erteilt haben, werden Sie zur Umleitungs-URI weitergeleitet.

  3. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Test.

• Änderungen speichern: Klicken Sie hier, um die Verbindungskonfiguration zu speichern und zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder vorhandenen Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie hier, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. In einer Meldung werden Sie aufgefordert zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

• Löschen: Nachdem Sie eine vorhandene Verbindungskonfiguration geöffnet haben, klicken Sie hier, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschen und Entfernen). Sie werden in einer Meldung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine DocuSign Verbindung hergestellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Design-Canvas, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (zum Bereitstellen von Daten in einem Operation) oder als Ziele (zum Verwenden von Daten in einem Operation) verwendet werden können.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind über den Projektbereich und die Design-Komponentenpalette zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

• Get: Ruft Objektdaten von DocuSign ab und ist zur Verwendung als Quelle in einem Operation vorgesehen.

• Erstellen: Erstellt Objektdaten in DocuSign und ist zur Verwendung als Ziel in einem Operation vorgesehen.

• Schicken: Sendet Umschläge an Empfänger in DocuSign und ist zur Verwendung als Ziel in einem Operation vorgesehen.