Füllen Sie die Coupa-Lookup-Werte aus

Einführung

Diese Seite beschreibt, wie Sie Lookup-Werte in Coupa mithilfe der CSV-Vorlage von Coupa ausfüllen. Dazu laden Sie die CSV-Vorlage herunter, fügen die Daten hinzu und laden sie dann wieder in Coupa hoch. Jede hochgeladene Zeile erstellt einen neuen Lookup-Wert.

Dieser Prozess ist für bestimmte Studio-Prozessvorlagen erforderlich.

CSV-Vorlage von Coupa herunterladen

Befolgen Sie diese Schritte, um die CSV-Vorlage von Coupa herunterzuladen:

Melden Sie sich als Administrator bei der Coupa-Instanz an.
Gehen Sie zu Setup > Company Setup > Lookup Values.
Klicken Sie auf dem Bildschirm Lookup Values auf Load from file.
Klicken Sie auf dem Bildschirm Bulk Load Lookup Values auf das Dropdown-Menü Download und wählen Sie CSV for Excel, um die CSV-Vorlagendatei herunterzuladen.

Füllen Sie die CSV-Vorlage von Coupa aus

Nachdem Sie die CSV-Vorlage von Coupa heruntergeladen haben, fügen Sie die Daten hinzu, die Sie in Coupa laden möchten.

Wenn Sie auf diese Dokumentation verweisen, während Sie eine Prozessvorlage implementieren, finden Sie die Schritte zum Ausfüllen der CSV-Vorlage von Coupa mit spezifischen Daten zur Prozessvorlage in der Dokumentation der Prozessvorlage.

Daten mit der CSV-Vorlage von Coupa hochladen

Nachdem Sie die CSV-Vorlage mit den Daten, die Sie für die Lookup-Werte laden möchten, ausgefüllt haben, befolgen Sie diese Schritte, um sie in Coupa hochzuladen:

Melden Sie sich als Administrator bei der Coupa-Instanz an.
Gehen Sie zu Setup > Company Setup > Lookup Values.
Klicken Sie auf dem Bildschirm Lookup Values auf Load from file.
Klicken Sie auf dem Bildschirm Bulk Load Lookup Values auf Choose File und wählen Sie eine zuvor heruntergeladene CSV-Vorlage aus, die mit den Daten ausgefüllt wurde, die Sie laden möchten. Klicken Sie dann auf Start Upload:
Das System versucht, Daten aus den ersten sechs Zeilen zu laden, um die Ergebnisse anzuzeigen. Wenn die Ergebnisse wie erwartet sind, klicken Sie auf Upload abschließen, um die Daten zu laden: