Erstellen Sie eine Coupa-Suche als benutzerdefiniertes Feld

Einführung

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie in Coupa eine Suche erstellen und diese Suche als benutzerdefiniertes Feld in Coupa hinzufügen.

Dieser Prozess ist für bestimmte Integration Studio Prozessvorlagen erforderlich.

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Suche in Coupa zu erstellen:

Melden Sie sich als Administrator bei der Coupa-Instanz an.
Gehen Sie zu Setup > Firmen-Setup > Nachschlagevorgänge.
Klicken Sie auf dem Bildschirm Lookups auf Erstellen:
Geben Sie im Bildschirm „Suche erstellen“ den gewünschten Namen und die gewünschte Beschreibung ein (z. B. „NetSuite_Ausgabenkategorien“ bzw. „NetSuite-Ausgabenkategorien“) und wählen Sie „Aktiv“ aus. Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“:

Notiz

Sobald eine Coupa Suche erstellt wurde, kann sie deaktiviert werden (durch Deaktivieren des Kontrollkästchens Aktiv), aber nicht gelöscht werden.

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Suche als benutzerdefiniertes Feld in Coupa hinzuzufügen:

Melden Sie sich als Administrator bei der Coupa-Instanz an.
Gehen Sie zu Setup > Firmen-Setup > Benutzerdefinierte Felder.
Wählen Sie im Bildschirm Benutzerdefinierte Felder über die Dropdown-Liste Objekt zum Anpassen auswählen das Objekt aus, dem die Suche als benutzerdefiniertes Feld hinzugefügt werden soll. In diesem Beispiel wurde das Objekt Spesenabrechnungen ausgewählt:
Scrollen Sie zum Bereich Artikel im Bildschirm Benutzerdefinierte Felder. Ziehen Sie dann das Feld Nachschlagefeld von der rechten Seite des Bildschirms in das Feld mit der Aufschrift Benutzerdefinierte Felder hierher ziehen:
Beim Löschen des Nachschlagefelds wird ein benutzerdefiniertes Nachschlagefeld mit einem Standardfeldnamen (z. B. Benutzerdefiniertes Feld 6) hinzugefügt. Ein Dialogfeld zur Konfiguration der Details öffnet sich:
Konfigurieren Sie die Details des benutzerdefinierten Suchfelds nach Bedarf und klicken Sie anschließend auf Fertig: