Erstellen einer Coupa Suche als benutzerdefiniertes Feld

Einführung

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie in Coupa eine Nachschlagefunktion erstellen und wie Sie diese Nachschlagefunktion als benutzerdefiniertes Feld in Coupa hinzufügen.

Dieser Prozess ist erforderlich für bestimmte Integration Studio Prozessvorlagen.

Eine Suche in Coupa erstellen

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Suche in Coupa zu erstellen:

1. Melden Sie sich als Administrator bei der Coupa-Instanz an.

2. Gehen Sie zu Setup > Firmen-Setup > Nachschlagevorgänge.

3. Klicken Sie auf dem Bildschirm Lookups auf Erstellen:

   

4. Geben Sie auf dem Bildschirm Lookup erstellen den gewünschten Namen und die Beschreibung ein (z. B. NetSuite_Expense_Categories bzw. NetSuite Expense Categories) und wählen Sie Aktiv aus. Klicken Sie dann auf Erstellen:

   

   Notiz

   Sobald eine Coupa Suche erstellt wurde, kann sie deaktiviert (durch Deaktivieren des Kontrollkästchens Aktiv), aber nicht gelöscht werden.

Fügen Sie in Coupa eine Suche als benutzerdefiniertes Feld hinzu

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Suche als benutzerdefiniertes Feld in Coupa hinzuzufügen:

1. Melden Sie sich als Administrator bei der Coupa-Instanz an.

2. Gehen Sie zu Setup > Firmen-Setup > Benutzerdefinierte Felder.

3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Benutzerdefinierte Felder über die Dropdown-Liste Zum Anpassen ein Objekt auswählen das Objekt aus, dem die Suche als benutzerdefiniertes Feld hinzugefügt werden soll. In diesem Beispiel wird das Objekt Spesenabrechnungen ausgewählt:

   

4. Scrollen Sie zum Abschnitt Elemente des Bildschirms Benutzerdefinierte Felder. Ziehen Sie dann das Feld Nachschlagefeld von der rechten Seite des Bildschirms in das Feld mit der Aufschrift Benutzerdefinierte Felder hierher ziehen:

   

5. Beim Löschen des Lookup-Felds wird ein benutzerdefiniertes Lookup-Feld mit einem Standardfeldnamen (z. B. Benutzerdefiniertes Feld 6) hinzugefügt und ein Dialogfeld zum Konfigurieren seiner Details geöffnet:

   

6. Konfigurieren Sie die Details des benutzerdefinierten Nachschlagefelds nach Bedarf und klicken Sie dann auf Fertig: