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Coupa Abfrageaktivität

Einführung

Eine Coupa Abfrage-Aktivität, die ihre Coupa-Verbindung verwendet, fragt Objektdaten in Coupa ab und ist dazu gedacht, als Quelle für Daten in einer Operation verwendet zu werden.

Erstellen einer Coupa Abfrageaktivität

Eine Instanz einer Coupa Abfrage-Aktivität wird aus einer Coupa-Verbindung unter Verwendung des Abfrage-Aktivitätstyps erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Coupa Abfrage-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Coupa Abfrageaktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Coupa Abfrage-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Coupa Query-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Select an Object: Dieser Abschnitt zeigt die in der Coupa-Schnittstelle verfügbaren Objekte an.

    • Selected Object: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Search: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte von der Schnittstelle neu zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Refresh: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte von der Coupa-Schnittstelle neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu Coupa hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Selecting an Object: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden von der Coupa-Schnittstelle abgerufen:

      • Name: Der Name des Objekts aus Coupa.

      • Description: Die Beschreibung des Objekts aus Coupa.

    Hinweis

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die Coupa-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Save & Exit: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Next: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Discard Changes: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Step 2: Select a sub-object

In diesem Schritt wählen Sie ein Unterobjekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Objekt auswählen: In diesem Abschnitt werden die im Coupa-Endpunkt verfügbaren Unterobjekte angezeigt.

    • Ausgewähltes Objekt: Das im vorherigen Schritt ausgewählte Objekt wird hier aufgelistet.

    • Ausgewähltes Unterobjekt: Nachdem ein Unterobjekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Unterobjekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Unterobjekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Unterobjekte beim Suchen erneut vom Endpunkt zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Unterobjekte vom Coupa-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Unterobjekte zu Coupa hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der Tabelle der in der Konfiguration angezeigten Unterobjekte verwendet werden.

    • Ein Unterobjekt auswählen: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Unterobjekt auszuwählen. Es kann nur ein Unterobjekt ausgewählt werden. Die für jedes Unterobjekt verfügbaren Informationen werden vom Coupa-Endpunkt abgerufen:

      • Name: Der Name des Unterobjekts aus Coupa.

      • Typ: Der Typ des Unterobjekts aus Coupa.

      • Beschreibung: Die Beschreibung des Objekts aus Coupa.

  • Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern:

    • Alle Felder anzeigen: Wählen Sie aus, um die created-by und updated-by Knoten im Anforderungsschema zu generieren. Standardmäßig werden diese Knoten nicht generiert. Das Aktivieren dieser Option führt zu sehr großen Datenschemas.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Schritt 3: Überprüfen der Datenschemas

Alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die von dem Endpunkt generiert wurden, werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Datenschemas: Diese Datenschemas werden von benachbarten Transformationen geerbt und während der Transformationszuordnung erneut angezeigt.

    Der Coupa-Connector verwendet die Coupa R42 Core Platform API. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

  • Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol über jedem Datenschema, um in den Bearbeitungsmodus für dieses Datenschema zu gelangen. Der Editor ermöglicht es Ihnen, Knoten und Felder hinzuzufügen, zu löschen und neu anzuordnen sowie deren Datentypen zu ändern. Alle Vorkommen von Knoten und Feldern sind als [0, 1] Kardinalität festgelegt. Änderungen an den Datenschemas müssen für den Endpunkt akzeptabel sein und sollten nur nach Rücksprache mit der verfügbaren Dokumentation für den Endpunkt vorgenommen werden. Nach dem Bearbeiten des Schemas wird ein Datum der letzten Bearbeitung oben im entsprechenden Schema angezeigt, um anzuzeigen, dass das Schema manuelle Änderungen erfahren hat. Das Aktualisieren der Schemata setzt die Schemata auf ihre Standardstrukturen zurück.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Schemata vom Coupa-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, wie in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen wirklich verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Coupa Abfrage-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration des Vorgangs, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Für Details siehe Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Coupa Abfrage-Aktivitäten können als Quelle mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, setzen Sie den Vorgang ein und führen Sie ihn aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Vorgangsprotokolle überprüfen.