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Act! CRM-Verbindung

Einführung

Eine Act! CRM-Verbindung, die mit dem Act! CRM-Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf Act! CRM. Diese Aktivitäten interagieren, sobald sie konfiguriert sind, über die Verbindung mit Act! CRM.

Erstellen oder Bearbeiten einer Act! CRM-Verbindung

Eine neue Act! CRM-Verbindung wird mit dem Act! CRM-Connector von einem dieser Standorte erstellt:

Eine vorhandene Act! CRM-Verbindung kann von diesen Standorten bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Act! CRM-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Konfigurationsbildschirms für die Act! CRM-Verbindung wird im Folgenden beschrieben.

Tipp

Felder mit einem Variablen-Icon unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine offene eckige Klammer [ in das Feld eingeben, oder indem Sie auf das Variablen-Icon klicken, um ein Menü anzuzeigen, das vorhandene Variablen zur Auswahl auflistet.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, um die Verbindung zu identifizieren. Der Name muss für jede Act! CRM-Verbindung einzigartig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten. Dieser Name wird auch verwendet, um den Act! CRM-Endpunkt zu identifizieren, der sich sowohl auf eine spezifische Verbindung als auch auf deren Aktivitäten bezieht.

  • Act-Datenbank: Geben Sie den Namen der ACTT-Datenbank ein.

  • Benutzer: Geben Sie den Benutzer ein.

  • Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

  • Act-Edition: Wählen Sie die ACTT-Edition, entweder Act CRM oder Act Premium Cloud.

    • URL: Wenn Act CRM ausgewählt ist, geben Sie die URL ein.

    • Act-Cloud-Region: Wenn Act Premium Cloud ausgewählt ist, wählen Sie die ACTT-Cloud-Region, eine der US, UK, AUS, NZ, EU oder InternationalEnglish.

  • Benutzerdefinierte Felder einbeziehen: Wenn ausgewählt (Standard), wird angegeben, dass benutzerdefinierte Felder einbezogen werden sollen.

  • Proxy-Einstellungen verwenden: Wählen Sie, um die Proxy-Einstellungen des privaten Agenten zu verwenden.

  • Erweiterte Konfigurationen: Wenn ausgewählt, wird die Tabelle Eigenschaften der erweiterten Konfigurationen angezeigt, die verwendet wird, um zusätzliche Konfigurationseigenschaften als Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen.

    • Hinzufügen: Fügt eine Zeile zur Tabelle hinzu. Geben Sie ein Schlüssel-Wert-Paar für jede Eigenschaft ein.
    • Übermitteln: Speichert das Schlüssel-Wert-Paar in der Tabelle. Sichtbar beim Überfahren einer Zeile im Bearbeitungsmodus.
    • Verwerfen: Verwirft eine neue Zeile oder alle Änderungen an einer bestehenden Zeile. Sichtbar beim Überfahren einer Zeile im Bearbeitungsmodus.
    • Bearbeiten: Ermöglicht das Bearbeiten eines bestehenden Schlüssel-Wert-Paares. Sichtbar beim Überfahren einer bestehenden Zeile.
    • Löschen: Löscht die Zeile aus der Tabelle. Sichtbar beim Überfahren einer bestehenden Zeile.
    • Alle löschen: Löscht alle Zeilen aus der Tabelle.

    Wichtig

    Felder in der Tabelle Eigenschaften der erweiterten Konfigurationen zeigen das Variablen-Icon nur im Bearbeitungsmodus an. Damit die Variablenwerte dieser Felder zur Laufzeit befüllt werden, muss die Agenten-Version mindestens 10.75 / 11.13 sein.

    Felder in der Tabelle der erweiterten Konfigurationsparameter unterstützen nicht die Verwendung von Variablen, um rohes JSON zu übergeben. Wenn Ihr Anwendungsfall nicht unterstützt, rohes JSON direkt in den Feldern zu definieren, entkommen Sie den JSON-Inhalt, bevor Sie ihn mit einer Variablen übergeben. Zum Beispiel wird das Entkommen von {"success": "true"}; zu {\"success\": \"true\"};.

  • Test: Klicken Sie, um die Verbindung mit der angegebenen Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die mit der aktuellen Umgebung verbunden ist. Dieser Connector unterstützt das Aussetzen des Downloads der neuesten Connector-Version durch die Verwendung der Auto Connector Update deaktivieren Organisationsrichtlinie.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie, um die Konfiguration der Verbindung zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Änderungen verwerfen möchten.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungs-Konfiguration geöffnet haben, klicken Sie, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschung und Entfernung). Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine Verbindung zum Act! CRM-Connector erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Entwurfsleinwand, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (um Daten in einer Operation bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einer Operation zu konsumieren) verwendet werden.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind im Projektbereich und in der Palette der Entwurfskomponenten zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Abfrage: Ruft Datensätze aus einer Tabelle in Act! CRM ab und ist als Quelle in einer Operation vorgesehen.

  • Erstellen: Fügt einen Datensatz in eine Tabelle in Act! CRM ein und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Aktualisieren: Aktualisiert einen Datensatz in einer Tabelle in Act! CRM und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Löschen: Löscht einen Datensatz aus einer Tabelle in Act! CRM und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.

  • Ausführen: Führt eine Prozedur in Act! CRM aus und ist als Ziel in einer Operation vorgesehen.