Zum Inhalt springen

Salesforce Org-Assistent im Jitterbit Design Studio

Erstellen einer Salesforce Organisation

Mit diesen Schritten wird eine neue Verbindung zu Salesforce erstellt aus Jitterbit Studio heraus. Die Schritte setzen voraus, dass Sie über ein Salesforce verfügen-Konto. Sie müssen Ihre Anmeldeinformationen eingeben, um die Verbindung zwischen Harmony und Ihrem Salesforce Konto herzustellen.

Diese Verbindung kann für die verschiedenen Salesforce Assistenten verwendet werden (Abfrage, upsert, einfügen, aktualisieren, löschen und Massenprozess). Im selben Projekt können mehrere Verbindungen zu verschiedenen Servern und unter Verwendung unterschiedlicher Anmeldeinformationen konfiguriert werden.

Notiz

Wenn Sie ein vorhandenes Projekt öffnen, das eine frühere Salesforce API Version verwendet, werden Sie aufgefordert, auf die neueste unterstützte Salesforce API Version zu aktualisieren. (Eine Aktualisierung auf eine höhere Version umfasst implizit alle Funktionen und Objekte früherer Versionen.)

Die verfügbare Version der Salesforce REST API hängt von der von Ihnen verwendeten Jitterbit-Agent- und Design Studio Version ab. Siehe Voraussetzungen und unterstützte API Versionen für weitere Informationen.

Starten des Assistenten

  • Klicken Sie auf Anhang-Symbol oben auf dem Bildschirm, um das Dialogfenster „Jitterbit Connect“ anzuzeigen:

    Anhang

  • Um den Assistenten zu starten, klicken Sie im Menü des Jitterbit Connect-Assistenten auf die Schaltfläche Salesforce Org, wodurch der Assistent geöffnet wird.

Geben Sie die Salesforce Anmeldeinformationen ein

  • Klicken Sie auf Salesforce Org, um den Bildschirm Neue Salesforce Org anzuzeigen:

    Anhang

  • Füllen Sie die Felder aus:

    • Server-Host wird vom System vervollständigt.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sandbox, wenn Sie eine Salesforce Sandbox erstellt haben und eine Verbindung mit ihr herstellen möchten.

    • Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Salesforce-Konto ein. Es ist ein Salesforce-Konto erforderlich, bei dem die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) nicht aktiviert ist.

      Um ein Salesforce-Konto ohne MFA zu konfigurieren, stellen Sie sicher, dass der Berechtigungssatz, der der Salesforce-Systemintegrationsanmeldung zugewiesen ist, nicht die Auswahl Multi-Faktor-Authentifizierung für API Anmeldungen enthält. Systemintegrations-Anmeldetypen sind von der MFA-Anforderung von Salesforce ausgenommen, wie von Salesforce in Ist MFA für meine Integrationsbenutzer erforderlich? in deren Dokumentation FAQ zur Salesforce Multi-Faktor-Authentifizierung beschrieben.

    • Kopieren Sie das Sicherheitstoken, das Sie von Salesforce an Ihre Email-Adresse erhalten haben.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Salesforce-Anmeldung testen. Sie sollten eine Erfolgsmeldung erhalten:

    Anhang

  • Wenn ein Fehler auftritt, erhalten Sie eine Nachricht mit Anweisungen zur Behebung des Problems.