Konfigurieren Sie die Rezeptseite im Jitterbit Citizen Integrator

Einführung

Citizen Integrator, zugänglich über das Harmony-Portal ist, wenn aktiviert, die Click-and-Run-Webanwendung von Jitterbit für nicht-technische Benutzer, um Design Studio-Integrationen mithilfe vorgefertigter Citizen Integrator Rezepte schnell anzupassen und einsetzen.

Innerhalb von Citizen Integrator können Benutzer auf der Seite Rezept konfigurieren eine Reihe von Schritten durchlaufen, um ein ausgewähltes Citizen Integrator-Rezept zu konfigurieren.

Greifen Sie auf die Seite „Rezept konfigurieren“ zu

Sie müssen ein Citizen Integrator-Rezept auswählen, um zur Seite Rezept konfigurieren zu gelangen. Dies kann von mehreren Stellen aus erfolgen:

• Citizen Integrator - Dashboard:
  • Suchen Sie im Abschnitt Rezepte suchen nach einem Endpoint oder wählen Sie eine Kategorie aus und klicken Sie dann auf den Namen eines bestimmten Rezepts.
  • Bewegen Sie im Abschnitt Meine bereitgestellten Rezepte durchsuchen den Mauszeiger über das Rezept und wählen Sie das Bearbeitungssymbol .
• Citizen Integrator - Meine Rezepte: Klicken Sie im Abschnitt Meine Rezepte auf die Zeile eines bestimmten Rezepts oder bewegen Sie den Mauszeiger über ein Rezept, das Sie noch nicht bereitgestellt haben, und wählen Sie das einsetzen .

Wegbeschreibung

Sobald Sie ein Citizen Integrator-Rezept zur Konfiguration ausgewählt haben, werden auf der linken Seite des Bildschirms Anweisungen angezeigt. Dies sind grundlegende Richtlinien zum Ausführen der Konfigurationsschritte auf der rechten Seite des Bildschirms. Während Sie die Schritte ausführen, sollten Sie Folgendes tun:

• Navigieren Sie zwischen den Schritten mithilfe von und Schaltflächen.
• Testen Sie, ob Sie mit dem eine Verbindung zu allen Endpoints herstellen können{.icon-inline .icon-borderless height=26}-Schaltfläche.
• Überprüfen Sie alle ungültigen Schritte, die durch eine orangefarbene Überschrift als ungültig gekennzeichnet sind. Beispiel: .
• Führen Sie alle Schritte aus und beheben Sie alle Validierungsfehler, bevor Sie auf klicken{.icon-inline .icon-borderless height=26} Schaltfläche.

Konfigurationsschritte

Sobald Sie ein Citizen Integrator-Rezept zur Konfiguration ausgewählt haben, werden auf der rechten Seite des Bildschirms die Konfigurationsschritte angezeigt. Die Konfigurationsschritte sind für jedes Rezept spezifisch, obwohl der Workflow bei allen Rezepten ähnlich ist.

Die folgenden Screenshots zeigen anhand eines Beispiels die Verwendung eines Rezepts zum Synchronisieren von Konten von Salesforce mit Zendesk.

Jeder konfigurierbare Abschnitt ist spezifisch für das ausgewählte Citizen Integrator-Rezept. Befolgen Sie die Anweisungen in jedem Schritt und verwenden Sie die Schaltflächen in jedem Schritt, um zum nächsten Abschnitt zu gelangen.

Einführung

Citizen Integrator-Rezepte beginnen normalerweise mit einem Einführungsschritt, der beschreibt, wofür das Rezept verwendet wird. Sie müssen in diesem Schritt keine Informationen angeben und können auf die Schaltfläche Weiter klicken, um fortzufahren.

Einrichten der Umfeld

Dieser Schritt wird angezeigt, wenn Sie über mehr als eine Umfeld verfügen, in der das Citizen Integrator-Rezept bereitgestellt werden kann. Wenn Sie nur eine Umfeld haben, wird diese Umfeld standardmäßig ausgewählt und dieser Schritt wird ausgeblendet.

Wenn dieser Schritt vorhanden ist, wählen Sie über das Dropdown-Menü die Umfeld aus, in der das Rezept bereitgestellt wird. Die Agentengruppe wird ebenfalls aufgelistet, einschließlich des aktuellen Status des Agenten, der abgerufen wird, wenn dieser Schritt geöffnet wird. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Wenn ein Schritt abgeschlossen ist, ändert sich die Überschriftenfarbe in ein helles Grün. Sie können jederzeit zu jedem Schritt wechseln, indem Sie auf die Header klicken, um den Schritt zu erweitern, oder auf Weiter klicken, um fortzufahren.

Projektvariablen

In den nächsten beiden Schritten in diesem Beispiel werden Sie aufgefordert, Informationen einzugeben, die zur Verbindung mit Ihren Endpoints verwendet werden. In Jitterbit werden Projektvariablen verwendet, sodass die von Ihnen eingegebenen Werte problemlos in der Rezeptvorlage von Citizen Integrator verwendet werden können. Dieses Rezept erfordert Informationen für den Salesforce Endpoint und den Zendesk Endpoint.

Darüber hinaus bieten viele Rezepte die Option Verbindung testen, wenn Anmeldeinformationen angegeben werden. Normalerweise ist es sinnvoll, die Verbindung zu testen, um sicherzustellen, dass Ihre Verbindung hergestellt wurde. Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, wird unter der Schaltfläche Verbindung testen eine Meldung angezeigt, die angibt, ob Ihre Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Jetzt ausführen

Sobald das Citizen Integrator-Rezept mit Informationen konfiguriert ist, die speziell auf Ihre Endpoints zugeschnitten sind, bieten viele Rezepte die Option, Ihren Operation sofort auszuführen. Verwenden Sie die Schaltfläche Vorgang ausführen, um den Operation auszuführen.

Alle Nachrichten zu Ihrem Operation werden automatisch in einem Feld aktualisiert, das unter der Schaltfläche Vorgang ausführen angezeigt wird. Sie können auf [Protokoll anzeigen] klicken, um ein detailliertes Protokoll zu erweitern, oder auf [Protokoll ausblenden], um ein erweitertes Protokoll auszublenden. Wenn keine Details anzuzeigen sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Klicken Sie dann auf Weiter, um fortzufahren.

Rezension

Der letzte Schritt liefert normalerweise alle zusätzlichen Informationen, die in das Citizen Integrator-Rezept integriert sind (z. B. wenn ein Zeitplan so konfiguriert ist, dass der Operation wiederholt ausgeführt wird). Dieser Schritt enthält auch eine Schaltfläche Speichern und Fertigstellen. Sie müssen auf diese Schaltfläche klicken, um das Rezept einsetzen.

Weitere Schritte

In diesem Abschnitt werden weitere allgemeine Schritte behandelt, die im auf dieser Seite verwendeten Beispiel „Salesforce zu Zendesk“ nicht enthalten sind.

Testen in einer Salesforce Sandbox

Citizen Integrator bietet die Möglichkeit, ein Rezept sowohl in einer Salesforce Sandbox als auch in der Produktionsinstanz von Salesforce zu testen.

Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und das Sicherheitstoken ein, die für die Salesforce-Sandbox erforderlich sind. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Sandbox, um das Salesforce-Sandbox-Flag zu aktivieren, und wählen Sie Verbindung testen aus. Wenn das Salesforce-Sandbox-Flag nicht aktiviert wurde und Sandbox-Anmeldeinformationen eingegeben wurden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Sandbox aktiviert ist, wird eine Meldung angezeigt, dass die Verbindung erfolgreich war.

Um zur Produktionsinstanz von Salesforce zurückzukehren, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und das Sicherheitstoken ein, die für die Produktionsinstanz von Salesforce erforderlich sind. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sandbox, um das Salesforce Sandbox Flag zu deaktivieren, und wählen Sie Verbindung testen aus. Verbindung erfolgreich wird angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Produktionsanmeldeinformationen korrekt eingegeben wurden, und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Sandbox leer ist. Wählen Sie erneut Verbindung testen aus, um die Verbindung zu bestätigen.