QuickBooks Desktop-Verbindungsanleitung für Jitterbit App Builder

Übersicht

Diese Anleitung beschreibt die Systemanforderungen und Anweisungen zur Verbindung von App Builder mit QuickBooks Desktop. Diese Anleitung verwendet eine Beispiel-QuickBooks-Datei mit einer Kundentabelle, die Kundenaufzeichnungen enthält, um die grundlegenden Konzepte zu veranschaulichen.

In diesem Beispielszenario befinden sich QuickBooks und App Builder auf demselben Server. Wenn Sie App Builder mit einer externen QuickBooks-Umgebung verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Sicherheitsprotokolle für Ihre Infrastruktur befolgen.

Systemanforderungen

Anwendung und Remote-Connector

• QuickBooks Desktop

• QuickBooks Remote Connector

Client-Webbrowser

• Chrome: 84+

• Firefox: 73+

• Safari: 13.0.1+

• Edge: 84+

Verbindungsanweisungen

Installieren des QuickBooks Remote Connectors

Der Remote Connector wird verwendet, um QuickBooks-Daten zu lesen und zu schreiben, wenn kein direkter Zugriff auf QuickBooks verfügbar ist.

1. Laden Sie die Datei QuickBooks Remote Connector Setup.exe von remoteconnector.com<

2. Installieren Sie die Remote Connector-Datei auf demselben Server, auf dem QuickBooks Desktop installiert ist

   1. Führen Sie die .exe-Datei als Administrator im Einzelbenutzermodus aus

   2. Klicken Sie auf Weiter durch die Installationsassistentenaufforderungen und Ich stimme zu, um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren

   3. Klicken Sie auf Installieren, um den Remote Connector für QuickBooks zu installieren

   4. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen und den Remote Connector zu starten

   

3. Bestätigen Sie, dass die QuickBooks Desktop-App gestartet und im Einzelbenutzermodus ausgeführt wird

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer im Remote Connector

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen…

   

6. Erstellen Sie einen Datensatz, um den Benutzer, der sich im App Builder anmeldet, zu registrieren:

   1. Geben Sie den Benutzer ein. Zum Beispiel: App BuilderDemo

   2. Geben Sie das Passwort ein. Zum Beispiel: vinyldemo123

   3. Bestätigen Sie den Authentifizierung-Typ. Zum Beispiel: Basis-Authentifizierung

   4. Bestätigen Sie die Software, mit der verbunden wird. Zum Beispiel: QB Desktop

   5. Lassen Sie den Standardwert <derzeit geöffnetes Unternehmen> als Unternehmensdatei

   6. Überprüfen und ändern Sie den Anwendungsnamen, falls gewünscht. Zum Beispiel: App BuilderDemo

   7. Überprüfen Sie den Datenzugriffs-Wert und ändern Sie ihn nach Bedarf. Zum Beispiel: Voll

7. Klicken Sie auf die OK-Schaltfläche, um zu speichern

8. Ein Anwendungsautorisierungs-Fenster wird angezeigt

1. Klicken Sie auf die OK-Schaltfläche, um QuickBooks Desktop als Administrator zu öffnen

2. Überprüfen Sie das QuickBooks-Anwendungszertifikat und wählen Sie die entsprechende Option aus

   1. Wählen Sie für diese Konfiguration Ja, immer; Zugriff erlauben, auch wenn QuickBooks nicht läuft

3. Überprüfen Sie das Autorisierungsfenster und klicken Sie auf Ja

4. Überprüfen Sie und entscheiden Sie, ob Sie der Anwendung den Zugriff auf persönliche Daten gewähren möchten

5. Klicken Sie auf die Weiter…-Schaltfläche

6. Überprüfen Sie den Bildschirm Zugangsbestätigung

   

7. Klicken Sie auf die Fertig-Schaltfläche

8. Ein Autorisierung erfolgreich-Fenster wird jetzt angezeigt, in dem gefragt wird, ob Sie die Informationen zur Unternehmensdatei speichern möchten.

9. Klicken Sie auf die Ja-Schaltfläche

10. Klicken Sie auf die Status-Registerkarte im Remote Connector

11. Überprüfen und bestätigen Sie, dass der Remote Connector mit QuickBooks verbunden ist

Erstellen Sie eine App Builder-App, um eine Verbindung zu QuickBooks herzustellen

In diesem Abschnitt erstellen wir eine App Builder-App und stellen eine Verbindung zu QuickBooks her. Nach ordnungsgemäßer Konfiguration können QuickBooks-Datensätze über die App Builder-App angezeigt und geändert werden.

1. Navigieren Sie zum App Builder Site-Menü

2. Klicken Sie auf die + App-Schaltfläche

3. Weisen Sie einen Anwendungsnamen zu. Zum Beispiel: QuickBooks Demo

4. Wählen Sie für die Datenquelle Vorhandene Quelle

5. Wählen Sie für die Startseite Linkes Menü

6. Klicken Sie auf die Weiter-Schaltfläche

7. Wählen Sie im Bildschirm "Eine Quelle zu Ihrer Anwendung hinzufügen" Neue Verbindung

8. Klicken Sie auf die Weiter-Schaltfläche

9. Wählen Sie für die Verbindungsart Sonstige

10. Geben Sie im Suchfeld Arten von Verbindungen "quick" ein

11. Klicken Sie auf die Ausgewählt-Optionsschaltfläche für Quick Books Desktop

    

12. Klicken Sie auf die Weiter-Schaltfläche

13. Geben Sie die entsprechenden Werte für die neuen Verbindungs-Servereinstellungen und Sicherheitseinstellungen ein:

    1. Servername: der Name des Servers. Zum Beispiel: QuickBooksDemo

    2. Typ: der Typ der Verbindung. Zum Beispiel: Quick Books Desktop

    3. URI: die Server-URI. Zum Beispiel: 10.0.0.44:8166

    4. Benutzername: verwenden Sie denselben Benutzer, der für den Remote Connector konfiguriert ist. Zum Beispiel: App BuilderDemo

    5. Passwort: verwenden Sie dasselbe Passwort, das für den Remote Connector konfiguriert ist. Zum Beispiel: vinyldemo123

14. Klicken Sie auf die Weiter-Schaltfläche. Der App Builder führt jetzt Hintergrundprozesse aus und importiert das Quick Books-Schema. Dieser Schritt kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

15. Navigieren Sie zum Site-Menü und starten Sie die neu erstellte App. Zum Beispiel: QuickBooks Demo

16. Gehen Sie zum App-Arbeitsbereich und bestätigen Sie, dass 1 Datenquelle registriert ist und Tabellen aus der verbundenen Quelldatei existieren

17. Klicken Sie auf die Kachel Datenquellen

18. Bestätigen Sie, dass die Quick Books Desktop-Datenquelle registriert ist

19. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche Serverdetails

20. Erweitern Sie den Abschnitt Testen

21. Klicken Sie auf die Verbindung testen-Schaltfläche

    

22. Bestätigen Sie, dass Sie eine grüne Erfolg-Nachricht sehen, die anzeigt, dass die Verbindung korrekt konfiguriert ist.

23. Der Status-Tab des Remote Connectors zeigt ebenfalls erfolgreichen Verbindungsverkehr in der letzten Aktivität an.

24. Navigieren Sie zurück zum App Workbench.

25. Klicken Sie auf die Tabellen-Kachel.

26. Suchen Sie die Kundentabelle und klicken Sie auf das entsprechende Ergebnisse-Symbol.

    1. Während der App Builder die QuickBooks-Tabellendaten lädt, können Sie den Verbindungs-Handschlag im Status-Tab des Remote Connectors sehen.

27. Der App Builder ruft alle Datensätze aus der ausgewählten Tabelle in QuickBooks ab und zeigt sie an. Basierend auf der bereitgestellten Konfiguration werden Änderungen an den Daten aus der App Builder-App in QuickBooks geschrieben und gespeichert.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit QuickBooks Desktop haben, werden die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung empfohlen:

1. Aktivieren Sie Datenprotokollierung, um Protokolldateien und Daten zu generieren, die Sie herunterladen und überprüfen können.

2. Konsultieren Sie die CData ADO.NET Provider für QuickBooks-Dokumentation für detaillierte Informationen.

Ressourcen

Die folgenden Seiten bieten weitere Informationen, einschließlich der neuesten Version der QuickBooks Remote Connector Setup.exe-Datei:

• http://remoteconnector.com/

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_startedintro.htm

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_rcintroduction.htm

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_rctroubleshooting.htm